Наш предыдущий обзор российского рынка был опубликован на страницах «Легпром ревю» в начале 2022 года, с тех пор ситуация изменилась кардинально. Подробную статистику мы публикуем ежегодно в журнале «Цифровой текстиль», здесь же я поделюсь основными данными за 2024 год и всеми прошедшими с 2022 года изменениями.
Динамика рынка в 2022‑2024 годах
В самом начале 2022 года в нашу страну были ввезены последние несколько промышленных принтеров, сделанных в Европе. Поставки более простого профессионального оборудования продолжались весь 2022 год, а с 2023‑го осуществляются по параллельному импорту, но в исчезающе малых количествах. Практически все российские поставщики оборудования для печати по текстилю в настоящий момент поставляют только оборудование, сделанное в Китае. В очень небольших количествах у нас представлено оборудование из Турции, Южной Кореи и Индии.
Можно констатировать, что разворот российского рынка цифровой текстильной печати на Восток свершился. 2024 год был годом, когда эта тенденция подтвердилась: продажи оборудования из Китая увеличились.
Последние три года на российском рынке доминирует оборудование, построенное с использованием печатающих головок Epson i3200. Использование данных головок позволяет строить на их основе как принтеры начального уровня (по скорости и цене) с одной-двумя такими головками, так и промышленное оборудование с 16 головками.
Разработанная в журнале «Цифровой текстиль» классификация оборудования включает в себя 4 категории, которые представлены ниже.
Промышленное оборудование
В нашей стране в прошедшем году был запущен в работу всего один промышленный принтер. К этой категории мы относим оборудование с 8 и более печатающими головками Kyocera, а также с 16 и более печатающими головками других производителей (в первую очередь Epson i3200).
О введённом в работу сублимационном принтере Karja Dijital модели TRUEJET M16 мы рассказывали во 2‑м номере журнала «Цифровой текстиль» за 2024 год. Напомним, что он установлен в компании «Мир рекламы», поставщик оборудования — компания «Текстиль и Технологии».
На начало 2025 года к категории промышленного оборудования мы можем отнести только 27 принтеров.
Промышленное оборудование начального уровня
В 2023 году было учтено около 30 запущенных на производствах принтеров с 8 печатающими головками Epson i3200. А по итогам 2024 года число таких принтеров удвоилось.
Кроме того, в данной категории мы учитываем несколько десятков принтеров с 4 или 6 печатающими головками Kyocera, которые по итогам 2024 года покинули категорию промышленного оборудования, и несколько принтеров с 16 головками Ricoh и Konica Minolta, введённых в эксплуатацию в 2023 году и работающих с пигментными чернилами.
Таким образом, общее количество промышленного оборудования начального уровня, работающего у нас в стране на начало 2025 года, — около 80 принтеров.
Продажи сублимационных принтеров с 8 головками были в прошедшем году у компаний «Смарт-Т» (Gongzheng), «Текстиль и Технологии» (Karya Dijital), а также компаний «Веллес» и «Интай», поставляющих оборудование под собственными брендами.
Общий итог в нашей стране по первым двум категориям оборудования, имеющим в своём названии слово «промышленные», немногим более ста принтеров.
Профессиональные принтеры
К этой категории мы относим принтеры с шириной печати не менее 1,8 м и 3‑4 печатающими головками Epson i3200 или головками других марок.
В 2022 году в России было запущено только 5 принтеров с 4 головками Epson i3200, в 2023 году было продано уже около 100 принтеров с 3 или 4 головками Epson i3200 (примерно в равных долях).
По итогам 2024 года мы насчитали ещё более 100 новых принтеров, относящихся к данной категории, но необходимо отметить значительное преимущество в продажах принтеров с четырьмя головками перед трёхголовыми принтерами.
Общее количество профессиональных принтеров, работающих у нас в стране, более 200 штук.
Оборудование начального уровня
Принтеры с шириной печати не менее 1,6 м, укомплектованные одной или двумя печатающими головками, это самая массовая за все годы категория оборудования. Количество проданных за 2023 год принтеров — около 100 штук, в 2024 году мы насчитали уже более 100 таких принтеров.
С учётом установленного ранее оборудования общее количество принтеров в данной категории превышает 1100 единиц.
Пигментная печать
Продолжает активно развиваться у нас в стране пигментная печать по натуральным тканям. По итогам 2023 года было известно о 110 принтерах, проданных за прошедшие годы (в основном с двумя и четырьмя печатающими головками). В 2024 году устройств, печатающих пигментными чернилами, стало на полтора десятка больше (итог — примерно 125 принтеров).
Оборудование для пигментной печати присутствует в категории промышленного оборудования (1 принтер), промышленного оборудования начального уровня (нам известно о 4 таких принтерах), несколько десятков принтеров относятся к категории профессиональных принтеров, остальное — оборудование начального уровня.
Подавляющая часть проданного в 2023‑2024 годах оборудования для пигментной печати относится к категории профессиональных принтеров и оснащена 4 печатающими головками Epson i3200. Примерно 60% из парка пигментных принтеров имеют ширину печати 1,8 метра (ранее это были принтеры компании Mimaki, которые заменены в продажах принтерами компании Gongzheng), а около 40% принтеров продаются под торговой маркой Colors (принадлежащей компании «Алларт Сервис») и имеют ширину печати 2,2, 2,5 и даже 3,2 метра.
Краткие итоги 2024 года
Во-первых, это рост числа проданных принтеров в штучном исчислении по сравнению с 2023 годом. В 2023 году мы насчитали более 200 проданных принтеров, а в 2024 — на 50 штук больше.
Во-вторых, это рост продаж наиболее производительных принтеров в каждой категории:
» принтеров начального уровня продаётся больше с двумя головками, чем с одной;
» профессиональных принтеров продаётся больше с четырьмя головками, чем с тремя.
Общее количество работающих в России сублимационных принтеров можно примерно определить на уровне около 1200 штук, пигментных принтеров — около 125 штук.
В-третьих, необходимо отметить малое число продаж принтеров японских брендов Epson и Mimaki (хотя и они сделаны в Китае). Мы насчитали чуть более десятка таких устройств. Напомним, что ещё в 2022 году в продажах доля только принтеров Mimaki составляла более 60%.
Отметим: анализируя итоги 2024 и 2023 годов, мы сравнивали результаты продаж по нашей новой классификации. Это было возможно сделать, так как накапливаемая нами статистика намного подробнее, чем итоговая информация, приводимая в обзорах, публикуемых в журнале.
Лидирующие российские поставщики оборудования
Лидер российского рынка — группа компаний «Смарт-Т», в которую входит и компания «Ковчег». В ассортименте поставляемого китайского оборудования — принтеры Gongzheng и собственная торговая марка ARK-JET. Объём продаж — более 50% общего рынка сублимационных принтеров.
Компания «Текстиль и Технологии» продолжает своё сотрудничество с турецкой компанией Karya Dijital и сохраняет за собой второе место (со значительным отставанием от лидера) в общем объёме продаж принтеров для сублимационной печати. Ещё раз отметим: единственный принтер в 2024 году, относящийся к категории промышленного оборудования, продан компанией «Текстиль и Технологии». Необходимо указать, что все годы, когда мы готовим свои обзоры рынка, компания является лидером в поставках промышленного оборудования (согласно нашей классификации).
На третьем месте компания «Алларт Сервис». В её ассортименте китайские бренды Atexco, ORIC и Keundo, продолжение поставок оборудования компании Epson из Китая и собственная торговая марка — Colors, флагманским продуктом в которой являются пигментные принтеры с шириной печати 2,2, 2,5 и 3,2 метра.
Объём цифровой текстильной печати в России в 2024 году
Уже 5 лет мы тщательно собираем статистику по продажам чернил для печати по текстилю и подводим итоги как в тоннах использованных чернил, так и в квадратных метрах запечатанного текстиля. В 2023 году рынок продемонстрировал стагнацию: несмотря на хорошие продажи оборудования, роста объёмов печати не случилось. Новое оборудование в первую очередь замещало менее производительное или более дорогое в эксплуатации оборудование.
Итоги 2024 года по продаже чернил — более 235 тонн и 41 миллион квадратных метров запечатанного цифровым способом текстиля. Рост в тоннах и метрах квадратных более чем на 17% по сравнению с 2023 годом!
Погрешность наших результатов мы, как и в прошлые годы, оцениваем в диапазоне от 0 до плюс 10%
Поставщики и производители чернил
Лидерами российского рынка чернил уже не первый год являются компании «Смарт-Т» (занявшая первое место) и «Текстиль и Технологии». Такие же места эти компании занимают и в общем зачёте по продаже принтеров. Таким образом, отлично реализуется комплексность решений для заказчиков, весомой составляющей которой является и сервисное обслуживание.
Занимавшее по итогам 2023 года третье место по потреблению чернил в общем зачёте текстильное производство, которое печатало на собственном трикотаже, значительно снизило объём цифровой печати и покинуло пьедестал почёта в 2024 году. На третье место по итогам 2024 года претендует сразу несколько компаний, представивших довольно близкие результаты своих продаж, но мы не будем выделять кого‑либо и оставим в этот раз эту ступеньку нашего пьедестала вакантной.
Интересно отметить, что в 2022 и 2023 годах первая тройка компаний поставляла в Россию немногим менее 50% от общего объёма чернил. В 2024 году практически такая же доля рынка была занята усилиями двух лидеров!
У компании «Смарт-Т» около 2/3 объёма продаж составляют чернила под собственной торговой маркой Artix, а оставшийся объём — это чернила компании GongZheng.
«Текстиль и Технологии» продолжают продажи итальянских чернил, сохранив их долю (2/3) в своём объёме продаж, ещё треть — это тайваньские чернила Sakura.
Анализ результатов
В 2024 году мы впервые можем отметить рост в процентном отношении печати по натуральным тканям и трикотажу и, соответственно, падение доли сублимационной печати. Однако на фоне общего роста объёма печати в России каждый из видов печати вырос в натуральном выражении.
Необходимо отметить рост доли пигментной печати в общем объёме. И пусть в процентах доля в общем объёме российского рынка не так велика, но в 2024 году впервые было запечатано более 1,5 миллиона квадратных метров текстиля. Рост по сравнению с результатами 2020 года, когда мы собрали первую статистику по объёмам печати, в 4 раза!
По результатам 2024 года можно отметить следующие 2 тенденции:
» опережающий рост печати пигментными чернилами;
» рост сублимационной печати на недорогом оборудовании с печатающими головками Epson i3200.
Прогноз на 2025 год
Прогноз на развитие продаж оборудования в 2025 году может выглядеть следующим образом:
- Продажи промышленного оборудования в большем количестве, чем в 2024 году.
- Продажи (пусть и штучные) комплексов оборудования для печати по натуральным тканям и трикотажу, в первую очередь в двух старших категориях оборудования.
- Сохранение суммарного объёма продаж принтеров в нашей стране.
- Снятие санкций, но не возобновление активных продаж японского и европейского оборудования.
Динамика роста продаж чернил будет зависеть от роста числа продаж принтеров, и в первую очередь от целей приобретения нового оборудования — на замену существующему или для расширения парка. В случае преимущественного приобретения оборудования для замены (а из примерно 1400 принтеров половина старше трёх лет) мы увидим сохранение объёмов печати. При расширении парка оборудования можно надеяться на сохранение темпов роста на уровне 2024 года — примерно 15‑20%.
