Галина Кузнецова,
доцент кафедры мировой экономики
РЭУ имени Г. В. Плеханова, канд. экон. наук
Рынок спецодежды находится в прямой зависимости от общего состояния экономики как отдельной страны, так и мира. В периоды кризисов, когда экономическая деятельность свёртывается, спрос на спецодежду сокращается. И, соответственно, в условиях экономического подъёма растёт и спрос на профессиональную одежду и её атрибуты, а значит увеличиваются производство и продажи.
Тенденции
Пандемия COVID-19 чётко продемонстрировала эту прямую связь. Практически все сферы деятельности, подпавшие в результате введённых ограничений под локдауны, в 2020‑2021 годах демонстрировали спад спроса на рабочую и специальную одежду. Особенно это коснулось корпоративного сектора, отправившего своих сотрудников на удалёнку. Исключением стала медицина и фармацевтика, которые повысили свою активность в разы. Усиление мер противовирусной защиты в уже действовавших и дополнительно открытых лечебных учреждениях увеличило спрос на медицинские халаты, перчатки, головные уборы, в том числе одноразовые. Окончание пандемии и нормализация экономики в большинстве стран способствовали восстановлению спроса на спецодежду. Однако на рынке обозначились новые тенденции, позволяющие говорить о наступлении нового этапа в его развитии.
Одна из важнейших тенденций на рынке спецодежды связана с изменениями во взаимоотношениях работодателя и работника. Распространение в корпоративной практике ESG-принципов (ESG — экология, социальная политика и корпоративное управление. В широком смысле — устойчивое развитие коммерческой деятельности) усиливает тренд на заботу о безопасности труда, здоровье работника, об удобстве рабочего места, а следовательно, создаёт дополнительный спрос на комфортную и современную спецодежду, на устойчивые и экологически чистые сопутствующие товары. Производителю и дистрибьютору приходится принимать во внимание то, что потребители всё больше осознают воздействие своих решений о покупке на окружающую среду и что они ищут рабочую одежду, изготовленную с использованием экологически чистых материалов и методов производства.
При этом такого рода запрос формируется не только в развитых, но и в развивающихся странах, предприятия которых не только работают на мировой рынок, но и сами всё больше приобретают спецодежду для своих работников.
Заметной тенденцией становится опережающий рост женского сегмента спецодежды. Надо отметить, что женская спецодежда появилась сравнительно недавно, во время Второй мировой войны, когда миллионы женщин из воющих стран вышли на рынок труда, отказавшись от традиционной роли домашней хозяйки. Сейчас на рынок труда активно выходят женщины из развивающихся стран, особенно стран Ближнего Востока и Африки, что создаёт дополнительный спрос на рабочую одежду.
Рабочая одежда всё чаще рассматривается работодателем как средство коммуникации с клиентами, инвесторами и другими стейхолдерами через атрибуцию корпоративного стиля, что создаёт дополнительный спрос на форменную одежду.
Новые ткани и материалы позволяют сделать спецодежду более практичной, удобной и одновременно красивой и модной. From function to fashion (от практичности к моде) — вот новый лозунг производителей и дистрибьюторов спецодежды. Этому способствует достижения научно-технического прогресса. Роботизация, 3D-печать, ИИ, блокчейн и другие направления цифровизации ускоряют и удешевляют процесс изготовления и сбыта одежды, увеличивают разнообразие, фасоны, расцветки.
Технологический прогресс в области производства сырья, тканей и материалов серьёзно влияет на возможности в области конструирования спецодежды и расширения её функциональности. Cпецодежда всё больше стала отвечать требованиям производственной среды: прочность, стойкость к температурам и химическому воздействию и иным внешним агрессивным воздействиям усиливаются. В то же время она становится более удобной, лёгкой, дышащей и экологичной. Одновременно научно-технический прогресс меняет и технологии производства — моделирование и конструирование спецодежды осуществляется с учётом анатомических особенностей человека.
Настоящая революция в производстве спецодежды произошла под влиянием инноваций в текстильной промышленности. Всё шире применяется новаторский текстиль с внедрёнными наночастицами серебра, обладающий бактерицидными, фугитивными (способность полностью или частично предотвращать развитие возбудителей грибковых заболеваний) и биостатическими свойствами; текстиль со свойствами охлаждения, позволяющими длительное время сохранять комфортную температуру. Широко применяется текстиль на базе бамбукового сырья, который повышает воздухопроницаемость, прочность, обладает свойствами влагоотделения и является экологически чистым. Всё это повышает гигиенические показатели изделий. Инновационная пряжа Seawool с использованием веществ, выделяемых из раковин моллюсков, обеспечивает наряду с низкой теплопроводностью и защитой от УФ-излучения такие важные качества, как высокая эластичность и прочность. Широкое применение находят запатентованные технологии быстрого впитывания Dri-FIT, технология рассеивания тепла Climacool, воздухопроницаемая и гигроскопичная ткань из полиэфирного волокна AIRism и другие.
Статистика и прогнозы
В 2019 году продажи спецодежды и униформы в мире были на уровне 52 млрд долларов. Лидировали США, на которые приходилось почти 40% мирового рынка, в то время как европейские страны обеспечивали 22% рынка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 18%. Ситуация на рынке изменилась в 2020‑м ковидном году, когда огромный рывок в производстве и продажах сделал Китай, за короткое время превратившийся в мировую фабрику по пошиву одноразовой защитной одежды и масок. Китайские производители стали быстро приобретать лидерские позиции, и к 2023 году на них пришлась уже треть мирового рынка спецодежды. Высокими темпами наращивают производство и сбыт другие азиатские страны: Индонезия в 2023 году показала рост продаж на 43%, Бангладеш — на 27%. Быстро растёт производство в Марокко, Турции, Пакистане, Индии, ЮАР. Эти страны задали высокий темп развития мирового рынка в целом. Предварительно объём мирового рынка униформы и спецодежды в 2024 году оценивается в 65,12 миллиардов долларов. Аналитики отрасли прогнозируют положительную траекторию в ближайшие годы, при этом оценки предполагают, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит от 4,3 до 5,8%. По прогнозам, объём мирового рынка униформы и спецодежды к 2031 году достигнет 88,12 миллиардов долларов. При этом традиционные изготовители спецодежды из США и стран Европы (Великобритании, Германии, Франции, Польши, Италии), продолжая оставаться востребованными на рынке, свои доли постепенно снижают.
Индийский рынок униформы и спецодежды имеет потенциал для самого быстрого роста с CAGR более 8%. Замыкают тройку лидеров по ожидаемым темпам роста Китайская Народная Республика (5,8%) и Южная Корея (5,4%).
Наиболее крупными компаниями в области пошива и продаж спецодежды глобального уровня являются Safety Group VF Corporation, Bulwark Workwear, Dickies, Carhartt, Williamson-Dickie Manufacturing Company (США), Fristads AB и Hultafors Group (Швеция), Engelbert Strauss GmbH & Co. KG (Германия), Anbu Safety Industrial Co., Ltd (Китай) и ряд других. Многие компании — производители машин и оборудования одновременно представляют крупнейшие бренды спецодежды, например Caterpillar Inc.
Технологические достижения, придающие спецодежде новые свойства:
» Терморегуляция. Современные материалы, в частности мембранная ткань, и особенности кроя (отстёгивающийся жилет, съёмный капюшон) не допускают как переохлаждения, так и перегрева работника.
» Безопасность. Спецодежда защищает работника от контакта с вредными и опасными веществами.
» Удобство и лёгкий вес. Специальная одежда спроектирована таким образом, что работать в ней легко и комфортно.
» Носимые устройства (wearable technology). Примеры носимых устройств уже можно увидеть в строительной отрасли. Так, защитный жилет, оснащённый для предоставления подробной информации о состоянии владельца, может предупреждать об опасности падения и мгновенно сообщать медицинским службам о состоянии пострадавшего. Ожидаемой разработкой является интеграция в строительные каски технологий дополненной реальности. В ближайшем будущем строители могут видеть чертежи с изменениями, осуществляемыми в режиме реального времени, по всей площади здания.
» Прочность и простота в уходе. Специальные пропитки и ткани, использованные в изготовлении спецодежды, защищают её от преждевременного изнашивания и предохраняют от загрязнения.
» Модный и современный вид спецодежды. Такая одежда придаёт работнику предприятия презентабельный вид и даёт возможность использовать такую одежду не только в производстве, но и в повседневной жизни.
Российский рынок
В России сектор производства и продаж спецодежды в последние годы развивается быстро как под влиянием общемировых тенденций, о которых говорилось выше, так и в связи с особенностями внутреннего спроса. По оценкам президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты В. Котова, российский рынок спецодежды по ёмкости сегодня четвёртый после США, Китая и Германии.
В России обязательность обеспечения спецодеждой работника, занятого на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, в том числе выполняемого в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, определена ст. 221 Трудового кодекса (ТК) РФ. Требования к такой рабочей одежде установлены Техническим регламентом Таможенного союза № 019/2011. Согласно положениям ТР ТС, спецодежда должна обеспечивать необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов, отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей, быть гигиеничной, не вызывать раздражений кожных покровов при применении, позволять пользователю нормально осуществлять основную деятельность. В строительстве, машиностроении, литейном и других производствах обязательным является использование специальной обуви с защитным подноском.
Производство спецодежды — важный сектор отечественной текстильной и швейной промышленности. Современную историю развития российского рынка спецодежды можно разделить на три временных этапа:
» до 2019 года;
» ковидный период;
» период с начала СВО, предъявивший специфический спрос на защитную одежду.
По прогнозам Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты России, в ближайшие пять лет ежегодный рост сегмента СИЗ, включая спецодежду и спецобувь, составит 10% и достигнет отметки примерно в 300 млрд рублей. При этом до начала пандемии COVID-19 рынок средств индивидуальной защиты в РФ оценивался в 170 млрд рублей. По данным BusinesStat, в период с 2016 по 2020 год продажи в данном сегменте выросли на 80% — с 0,65 до 1,16 миллиарда штук. Благодаря такому росту российский рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) был одним из секторов экономики страны, который в локдаун не потерял свои позиции, а существенно укрепил их.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2022 году объём рынка спецодежды в России оценивался в 220 млрд рублей.
Ключевые потребители российской спецодежды на мировом рынке — это компании из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Латвии
Традиционно в России специальная одежда изготавливалась из самых простых утилитарных материалов весьма узкой номенклатуры. При этом функциональные требования доминировали над эстетическими и вообще почти половина объёма производства приходилась на профессиональные и производственные рукавицы. Остальную часть составляла достаточно примитивная рабочая одежда. Ни о моде, ни об эстетике речи не было. В 2020‑м ковидном году рынок спецодежды российского производства изменился кардинально под влиянием спроса со стороны медицинского и фармацевтического секторов, в натуральном выражении он вырос на 44% и достиг 1 млн единиц. С 2016 по 2020 год продажи в стране в натуральном выражении выросли на 80%.
В последние два года ситуация на рынке опять претерпела изменения: выросла доля категории «прочие виды спецодежды» — это бронеодежда, производственная и профессиональная одежда, камуфляжная одежда, форма охранников, специализированные средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды, термобельё. Увеличилось производство специальных средств защиты: касок, перчаток, очков и проч. Оживление сферы услуг под влиянием роста доходов населения стимулировало спрос на корпоративную одежду: юбки, блузки, фартуки, жилеты, платья, костюмы, сорочки и проч. Огромное влияние на ситуацию на рынке оказал уход из России многих западных компаний.
В условиях сокращения конкуренции отечественные предприятия получили хороший шанс на развитие собственного производства, и многие этим успешно воспользовались. За последние годы на отечественном рынке появилось много новых компаний: AG-Technologies, BTR, «ТехносЭйф», «Унивет Рус», «Капман», Jetta Safety, «Плазмамаш», «Азбука Защиты», InterSafety и другие. Это говорит о том, что российский рынок спецодежды и сопутствующих элементов развивается и является хорошей платформой для бизнеса.
Основное производство спецодежды сосредоточено в Центральном федеральном округе, прежде всего в Ивановской области. Ивановская фабрика спецодежды производит одежду для сварщиков, влагозащитную, кислотостойкую одежду, рабочие халаты и другие виды спецодежды. ООО «Ивановская текстильная компания» производит широкий ассортимент рабочей, защитной спецодежды, в том числе для сварщиков и металлургов, нефтяников, атомщиков. Рабочую специальную одежду различного назначения производит компания ООО «СпецРесурс», Производственная компания «Арсенал Спецодежда», компания ООО «Стоик-Спецодежда» и другие фирмы Ивановской области. В ряде других регионов ЦФО находятся известные ведущие компании по производству рабочей, профессиональной одежды: АО «Восток-Сервис», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», АО «ФПГ Энергоконтракт» и другие фирмы.
Ныне отрасль сталкивается с определёнными рисками. Доминирование военного заказа при ограниченных производственных мощностях давит на производителей гражданской продукции. Отмечается дефицит кадров, сложности с логистикой. Общая неопределённость влияет на долгосрочные планы закупок. Есть опасность роста конкуренции со стороны импорта из Китая, Турции и других стран.
Но в целом можно ожидать рост рынка спецодежды как в мире, так и в России в совокупности с расширением рынка материалов для спецодежды. При этом будет увеличиваться спрос на устойчивые материалы, разнообразную по стилю, покрою, цветам и вариантам исполнения продукцию.
