Развитие полиэфирной сырьевой базы текстиля: как ликвидировать разрывы технологической цепочки?

9 ноября 2022 года состоялось совместное заседание Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по химическим волокнам и нитям, текстильной продукции технического назначения и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и лёгкой промышленности, в центре внимания которого была проблема развития полиэфирной сырьевой базы текстиля. Так получилось, что моё сообщение на этом заседании выступило продолжением мысли, высказанной Александром Александровичем Петровым о необходимости комплексного рассмотрения проблемы локализации производства полиэфирного волокна с учётом материальных балансов по всем этапам предшествующей и последующей цепочки производства
Если мы говорим о полиэфирно-текстильной цепочке, сегодня существует конфликт или противоречие двух подходов.

Первый подход направлен на обеспечение сырьевых потребностей существующих в России производств. Второй подход следует из выступления А. А. Петрова: экономическая целесообразность производства комплекса ПЭТФ начинается с цифры в 500 тонн, а лучше и в 1 млн тонн в год, что выходит за рамки существующего сегодня масштаба текстильного производства в России и ставит задачу более широкого импортозамещения.

На сегодняшний день в структуре потребления полиэфирных волокон доминируют нетканые материалы, генерирующие потребность примерно в 500 тысяч тонн в год, из которых 170‑200 тысяч обеспечиваются внутренним производством (в основном вторичным), до 300 тысяч тонн в год — это импорт штапельного полиэфирного волокна. В части потребности традиционных (ткацко-трикотажных) текстильных мощностей в сырье — это 200 тысяч тонн штапельных волокон (в основном хлопка, который лишь отчасти заменим полиэфиром) и до 30 тысяч тонн филаментных нитей разного химического состава. Очевидно, что искомые 500+ тысяч тонн в год потребления волокна для загрузки комплекса ПЭТФ не набираются. Для технико-экономического обос­нования проекта встаёт вопрос наращивания объёмов сбыта волокна на внутреннем рынке (импортозамещение) или наращивание экспорта.

Ключевая проблема в секторе традиционного текстильного производства (примерно 200 тысяч тонн в год, и там доминирует хлопок) — это разрыв технологической цепочки, имеющейся в России: обеспеченность ткацкого и трикотажного производства собственным российским прядением составляет 15 % от существующих мощностей выпуска текстильных полотен, то есть 30 тысяч тонн в год (см. рис).

По какому пути вести развитие отрасли производства и переработки полиэфирных волокон?
Можно развивать всю цепочку переработки, включая прядение в России. Можно вступать в кооперацию с партнёрами (Узбекистан, КНР), поставляя им волокно и закупая у них готовую смесовую пряжу для развития ткацких, отделочных и швейных мощностей в России. Прядение и правда очень дорого: нужны инвестиции от 6000 долларов США на тонну годовой установленной мощности (комплекс ПЭТФ, по данным А. А. Петрова, около 1500 долларов на тонну мощности).

Соблазн переложить затратные части производства на партнёра велик, но тут для нас возникает риск, что Узбекистан, у которого сегодня, очевидно, избыточные мощности по прядению, при этом имеется дефицит волокна и мощностей по ткачеству, может предпринять вполне логичные шаги по развитию своей текстильной цепочки вперёд (производство полотен и готовых изделий) или назад (комплекс полиэфирного волокна). Как итог, мы рискуем оказаться в той же ситуации, которая сложилась ранее в хлопковом бизнесе. Более предпочтителен и устойчив сбалансированный подход, который предполагает сочетание кооперации с развитием своей локализованной цепочки, но в любом случае значительную долю волокна в пряжу надо перерабатывать самим.

Вторым направлением решения проблемы инвестиций в прядение может быть развитие производства филаментных нитей. В этом случае не нужно прядение, возможные инвестиции в текстурирование на порядок ниже прядения. И этот ассортимент также на сегодня востребован, например, в производстве технических, интерьерных, мебельных материалов, в том числе для удовлетворения потребностей рынка госзакупок, в том числе по требованиям пожарной безопасности.

Таким образом, очевидно нужна реиндустриализация в текстильном секторе, с выходом на объёмы, превышающие текущие в отечественном текстильном производстве. Это можно сделать по пути импорто­замещения готовой продукции лёгкой промышленности. Как оценить потенциал тут? Есть способ оценить потребление по структуре утилизации. Такие исследования некоторое время назад проводились (см. таблицу).

Из таблицы видно, что имеется потенциал наращивания потребления полиэфирных волокон в текстильной промышленности при импорто­замещении конечной импортной продукции в объёмах не менее 500 тысяч тонн, что с существующей потребностью в производстве нетканых материалов может обеспечить искомую величину для загрузки комплекса ПЭТФ.

Вывод напрашивается следующий: лёгкая промышленность представляет собой единую цепочку с химико-полиэфирным комплексом. С учётом необходимых инвестиций в ликвидацию существующих разрывов с учётом прядения — это миллиарды в валютном измерении. Возможно, такие инвестиции предприятия лёгкой промышленности потянуть не смогут, например из‑за вопроса залоговой стоимости, если встаёт вопрос кредита. Поэтому в данном случае целесообразно обратиться к опыту коллег из Узбекистана в части привлечения крупного непрофильного бизнеса в текстильные проекты. В этой связи можно подходить к ликвидации существующего разрыва, рассматривая заход крупного нефтехимического партнёра также и в прядильную часть, тем более в прядении дифференциация продуктов не такая большая, как в последующих стадиях цепочки (где и требуется диверсификация «выходящего товарно-материального потока» через предприятия малого и среднего бизнеса). Этот тезис мы выдвигаем в какой‑то мере в оправдание озвученной в мае 2022 года на встрече с технологическими предпринимателями, но не доведённой должным образом до высшего руководства страны идеи о необходимости создания крупной госкомпании в легпроме именно в части обеспечения сырьевой инфраструктуры. Вряд ли тут будут риски монополизации рынка.

Какие шаги могут быть предприняты для практической реализации этой инициативы?

1. Создание аналитической группы для реализации отраслевого проекта по изучению цепочек материального баланса по локализации текстильного ПЭТФ. Эта работа нами начата в рамках Косыгинского консорциума.

2. Проведение анализа потенциальных инвестиционных проектов, планов и программ вертикально-интегрированного типа, которые могли бы быть предложены для реализации при государственной координации, с учётом, например, аналогичного опыта Узбекистана.

3. Инициация исследований по новому ассортименту текстильной продукции на полиэфирной сырьевой базе с учётом потребительского рынка, материально-технических потребностей ключевых и критически значимых отраслей экономики и национальной обороны.