Российская обувь наступает на пятки импортной

Игорь Сурин, президент Российского союза кожевенников и обувщиков (РСКО), на пресс-завтраке выставки Fashion Style Russia 18 января 2023 года сказал: «Хотелось бы, чтобы отечественные производства, отечественный продукт занимал не менее 50 % на нашем рынке». Пока же в российской обувной индустрии, речь о которой пойдёт в этом обзоре, эта доля не превышает 25 %. Так есть ли надежда, что мечта воплотится в реальность? Как ни удивительно, есть. Но всё по порядку.

Российская обувь наступает на пятки импортной
Юна Завельская, главный редактор SHOES Magazine

Импорт и экспорт: растёт и то, и другое

По данным последнего исследования немецкого агентства Statista от ноября 2022 года, Россия является восьмым по величине из крупнейших мировых рынков обуви. В 2021 году его объём достиг почти 11 млрд долларов, увеличившись после падения в предыдущем году. При этом в зависимости от сезона объём предложения импортной обуви на рынке доходит до 79,3 %, и этот показатель тоже увеличивается.

В 2021 году импорт обуви в страну составил примерно 3,66 млрд долларов (по сравнению с 2,89 млрд долларов годом ранее). Только из одного Китая Россия импортировала более половины этого объёма — на сумму, превышающую 2 млрд долларов. Ещё около 25 % импортных поставок в совокупности обеспечивали Вьетнам, Белоруссия, Индонезия и Турция. 9 % от всего импорта обуви в РФ занимают итальянские производители (однако в категории обуви из натуральной кожи их доля составляет около 20 %).

Однако параллельно с импортом росло также производство и экспорт обуви из России. Стоимость произведённой и отгруженной в России обуви в 2021 году превысила 66,5 млн рублей (для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял чуть более 48 млн рублей). В натуральном выражении в 2021 году в России было произведено 107 млн пар, более чем на 13 млн пар превысив объём выпуска предыдущего года. При этом самой производимой категорией обуви в России на протяжении последних лет была обувь с текстильным верхом — в 2020 году её было выпущено около 27,9 млн пар, в то время как обуви с кожаным верхом — 20,3 миллиона пар, а спортивной обуви — 1,5 млн пар.

В 2021 году объём экспортируемой из России обуви составил 253,38 млн долларов, увеличившись почти на 15 млн долларов по сравнению с 2020 годом. Так, в Белоруссию было поставлено обуви более чем на 98 млн долларов, второе место в списке экспортных рынков России занял Казахстан.

Российская обувь наступает на пятки импортной

Цены — вверх, количество — вниз

Все аналитики рынка сходятся в одном: события 2022 года придали обувному рынку России разнонаправленный вектор движения. С одной стороны, из России ушли многие международные бренды обуви и это ослабило ретейл, но подтолкнуло внутреннее производство, причём не только готовой обуви, но также и комплектующих. Для рынка обуви РФ в целом по итогам 2022 года была характерна высокая динамика и максимальный за последние годы рост объёма рынка. С другой стороны, ослабление курса рубля в конце 2022 года и реальное снижение доходов населения ослабило и спрос на товары лёгкой промышленности, либо заставило часть населения перейти к покупкам в более низком ценовом сегменте.

В 2019‑2022 годах средние цены российских производителей на обувь водонепроницаемую на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском (читай «защитную»), выросли на 31 %: с 163,7 рублей за пару до 214,3 рублей за пару, при этом рост 2022 года составил 9,9 %. Средняя розничная цена на полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи в 2022 году выросла на 9,2 % к уровню предыдущего года и составила 4733,6 рублей за пару. Таким образом, по данным системы маркировки, средневзвешенная цена одной пары обуви в 2022 году составила 2485 рубля, — уточнил заместитель гендиректора ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий, оператора национальной системы маркировки) Реваз Юсупов. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек покупки обуви в первом полугодии 2022 года составил в среднем по России 2229 рублей (+4 % к уровню прошлого года), в Москве — 3910 рублей (+13 %), в Санкт-Петербурге — 2970 рублей (+6 %).

При этом российские потребители покупают в среднем 2,39 пары обуви на человека в год, что значительно отстаёт от пяти-шести пар в Европе и семи-восьми пар в США. И самую значительную долю на рынке занимают продажи женской обуви — 45,6 %.

Российская обувь наступает на пятки импортной

Рост объёмов продаж на 15 процентов — это много или мало?

Результатом всех этих разнонаправленных тенденций стало увеличение производства обуви в России в первом полугодии 2022 года на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные Минпромторга подтверждает и ЦРПТ: с февраля 2022 года в России наблюдается рост производства обуви, за три месяца составивший приблизительно 32 %. Как следует из исследований центра, если в феврале объём производства обуви в России составил 11,5 млн пар, в марте было произведено уже 13 млн пар, в апреле — 14,7 млн, а в мае — 15,2 млн. Максимальный же объём выручки отечественных производителей был зафиксирован в марте и составил 46,8 млрд рублей.

Растёт производство у глобальных игроков рынка: у Zenden Group выручка за 2022 год составила 21 млрд рублей, что на 15 % больше показателей 2021 года, выручка всех компаний группы Ralf Ringer, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 году превысила 9,5 млрд рублей, а у челябинского холдинга «Юничел», производящего каждую десятую пару кожаной обуви в России, 3,052 млрд рублей (рост составил +7,3 % за год — совсем как в среднем по отрасли). При этом компании столкнулись с определёнными проблемами в поставках комплектующих материалов, ростом затрат и изменением логистических цепочек, а в самом конце 2022 года — с давлением налоговой службы.

Всего же, по данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», объём продаж всей обуви в натуральном выражении вырос по России на 15 % (как считают специалисты, преимущественно за счёт «обеления» региональной торговли). А в первом полугодии 2022 года количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19 %, в том числе в Москве на 3 % и в Санкт-Петербурге на 11 %. Помимо естественного желания крупных игроков захватить выгодные локации, оставленные прежними якорными арендаторами, внезапно обнаружилось, что в стране на данный момент уже насчитывается около 1000 собственных марок одежды, обуви и аксессуаров, способных конкурировать с покинувшими отечественный рынок брендами (данные Минпромторга РФ).

В обувном бизнесе эти новые марки в основном позиционируют себя в премиальном и люксовом сегменте, который, как мы помним, устоял в процессе нынешней экономической турбулентности.

Российская обувь наступает на пятки импортной

Мы поговорили с тремя владельцами российских обувных брендов из Москвы и Санкт-Петербурга. Их видение рынка с позиций малого бизнеса в обувной индустрии весьма примечательно — оно точно вселяет надежду.

Мария Болгарева, совладелица бренда индивидуального пошива обуви «КИТЧ», Санкт-Петербург

2022 год принёс нашей компании более 27 % прироста. Для небольшой марки это много! Достижением последнего года считаем открытие выездного сервиса в Москве для индивидуальных клиентов. Наша компания, основанная в 2019 году вместе с моим партнёром Михаилом Барановым, работает не только как авторский бренд, но и как производитель для чужих брендов, мы видим растущий спрос и в том, и в другом направлении. При наращивании объёмов возникают определённые трудности с отбором сырья. Оно есть, но, естественно, партии приходят уже не такие большие, поэтому сейчас нужно более внимательно к этому относиться, чтобы качество не терялось. Где‑то на 60 % мы перекрываем потребности бренда российскими кожами, на 40 % — поставками из Турции. Итальянских кож очень мало, практически остались только стоки, которые надо очень тщательно отбирать.

Российская обувь наступает на пятки импортной

Что касается российских кож, то их качество действительно стало лучше, у них меньше пороков. Рязанский кожевенный завод нас прямо радует в этом году. Появилось много кожи 1‑го и 2‑го сортов, которой раньше на рынке не было — возможно, она уходила на экспорт. Ну и потом нашей компании не так сложно, потому что мы работаем с полуготовым сырьём, в крастах, то есть выкраски и финишная обработка — это всё в наших руках. Используем российскую химию для обработки кож, а красители по‑прежнему покупаем французские и английские.

Если говорить о подошвах, то мы используем турецкий чепрак — он был и будет. Мы также начали производить обувь на резине и на микропоре. Этот спрос нам закрывают итальянские подошвы Vibram, с ними тоже проблем нет, их привозит официальный поставщик.

Как я уже сказала, на серийную продукцию тоже возрос спрос, мы сейчас работаем с несколькими новыми для нас регионами — это Омск, Ростов-на-Дону, там открываются новые салоны, представляющие обувь нашего производства в размерных рядах и моделях, которые не пересекаются с нашим собственным модельным рядом. Он у нас за последний год серьёзно расширился, теперь мы предлагаем не только классику, но и спортивную обувь, обувь для активного отдыха: кеды, сникеры. Появилось много демисезонной обуви: челси, берцы, дезерты.

Как раз сейчас готовим женскую линейку в серийное производство, чтобы в Санкт-Петербурге и Москве её можно было выставлять в универмагах под собственным брендом в корнерах. По модельному ряду это хорошая шпилька 9 см, классический каблук на крокуле, это также осовремененные лодочки на устойчивом каблуке — деловые и более комфортные, пара женских кед в слегка ретростиле, облегчённые берцы на лёгкой подошве и лоферы.

Тестовый запуск мы будем делать в Санкт-Петербурге — так удобнее с точки зрения близости к производству. В Доме моды на Петроградской стороне, который сейчас переформатировался, 3‑й и 4‑й этажи теперь полностью отданы под новые российские бренды, и эта история активно поддерживается государством.

Леон Крайфиш, дизайнер и владелец производства обуви ручной работы Not My Size, Москва

Мы работаем с 2006 года. Начинали в Санкт-Петербурге, в 2011 году перенесли бизнес в Москву. Прошедший год был волнообразный. Были очень сильные просадки, и мы боялись, что это затянется на долгий период, но потом клиенты пришли в себя после шока, и продажи вышли на уровень ближе к стандартному. В III квартале 2022 года продажи нормализовались и начали расти за счёт тёплой обуви.

Российская обувь наступает на пятки импортной

С прошлого года мы намеренно уменьшили процент индивидуальных заказов и увеличили продажи серийных моделей. Поэтому сейчас 20 % нашего производства занимает индпошив, 10 % — изготовление обуви для других брендов, остальное — это розница и опт. В Москве приобрести нашу обувь можно в магазине NMS store на «Хлебозаводе».
Мы, естественно, ощутили приток новых клиентов за счёт ухода некоторых иностранных брендов с рынка, но также и за счёт активизации собственной рекламы. Но в целом, я бы сказал, что наша целевая аудитория сохранилась, несмотря на то что многие наши клиенты сменили место жительства. Просто теперь количество отправок обуви в другие страны увеличилось. Также видно, что наши клиенты, несмотря на наличие финансов, стали более избирательны и экономят при выборе модели обуви. Сейчас их выбор больше падает на тёплые войлочные модели и сандалии.

Что касается цен, то мы поднимали их в начале 2022 года: с одной стороны, из‑за скачков курса доллара и непонятной ситуации с материалами, с другой — из‑за того, что мы не делали индексацию уже несколько лет. В I и II квартале 2022 года были проблемы с материалами из‑за курса валют и логистики, но сейчас всё более-менее нормализовалось. Правда, некоторые позиции выпали, либо стали дефицитными.

Пока мы отправляем за рубеж только единичные заказы, но хотелось бы наладить экспорт своих моделей в другие страны. Мы работаем над этим. За последние два года как‑то не складывалось с посещением и участием в международных выставках, к сожалению, но я надеюсь наверстать это в 2023 году.

Анна Сачковская, дизайнер и владелица марки авторской обуви Anna Faber Shoes, Санкт-Петербург

Мы шьём женскую обувь на заказ по индивидуальным меркам, но на наш парк колодок. Снимаем мерки, подбираем материал (кожу или замшу). Кто с нами давно, тот экспериментирует с более сложным материалом (деним, твид, сатин). В 2022 году у нас увеличилось количество заказов в два раза по сравнению с предыдущим годом. В связи со сложившими­ся обстоятельствами, которые повлекли отключение рекламы в запрещённой сети, нас очень хорошо поддержали блогеры и стилисты. Повысилась узнаваемость и количество подписчиков. Лучше всего сработало сарафанное радио.

Российская обувь наступает на пятки импортной

С ретейлом мы пока не работаем, хотя после февраля 2022‑го было много запросов из разных городов, но мы решили остаться в рамках более кулуарной истории. Наша самая востребованная модель — это лодочки на каблуке 6,5 см. Эта модель продаётся круглогодично, не имея сезонности и возраста. Полный цикл производства находится в Петербурге, но практически все комплектующие у нас итальянские. В феврале 2022 года мы столкнулись с тем, что у нас оборвалась цепочка поставок каблуков, и мне пришлось искать новые фабрики. Сперва мы поехали в Ереван в надежде, что там сможем найти что‑то подходящее (с Турцией и Китаем мы не работаем).

Я привезла небольшую партию, но каблуки оказались низкого качества с обычной металлической втулкой и очень мягким пластиком. Итальянцы нам поставляли каблуки очень высокого уровня с закалёнными втулками, поэтому мы сами поехали в Италию и, объездив восемь фабрик, нашли именно ту, которая нам подошла. По сей день сотрудничаем с ними.

Цены мы не поднимали два года. Ни в феврале, когда прекратились поставки зарубежных материалов и комплектующих, ни в сентябре. Потому что я не могла просто выдумать новую цену и объявить её клиентам. Мне необходимо было тщательно разобраться в том, сколько будут стоить новые материалы, как и откуда они будут поставляться, оценить стоимость логистики и т. д. Просчитав полную цепочку, мы пересчитали стоимость изготовления и 10 января 2023 года объявили новые цены.

В перспективе я хочу сохранить историю пошива на заказ с полным производственным циклом в Петербурге, а также добавить к нему свадебную линию, которую мы планируем производить в Италии. Это будет готовая обувь, которую можно будет пустить в ретейл и начать сотрудничать со свадебными салонами, потому что за предыдущий год именно от них было множество запросов.