Игорь Сурин, президент Российского союза кожевенников и обувщиков (РСКО), на пресс-завтраке выставки Fashion Style Russia 18 января 2023 года сказал: «Хотелось бы, чтобы отечественные производства, отечественный продукт занимал не менее 50 % на нашем рынке». Пока же в российской обувной индустрии, речь о которой пойдёт в этом обзоре, эта доля не превышает 25 %. Так есть ли надежда, что мечта воплотится в реальность? Как ни удивительно, есть. Но всё по порядку.
Юна Завельская, главный редактор SHOES Magazine
Импорт и экспорт: растёт и то, и другое
По данным последнего исследования немецкого агентства Statista от ноября 2022 года, Россия является восьмым по величине из крупнейших мировых рынков обуви. В 2021 году его объём достиг почти 11 млрд долларов, увеличившись после падения в предыдущем году. При этом в зависимости от сезона объём предложения импортной обуви на рынке доходит до 79,3 %, и этот показатель тоже увеличивается.
В 2021 году импорт обуви в страну составил примерно 3,66 млрд долларов (по сравнению с 2,89 млрд долларов годом ранее). Только из одного Китая Россия импортировала более половины этого объёма — на сумму, превышающую 2 млрд долларов. Ещё около 25 % импортных поставок в совокупности обеспечивали Вьетнам, Белоруссия, Индонезия и Турция. 9 % от всего импорта обуви в РФ занимают итальянские производители (однако в категории обуви из натуральной кожи их доля составляет около 20 %).
Однако параллельно с импортом росло также производство и экспорт обуви из России. Стоимость произведённой и отгруженной в России обуви в 2021 году превысила 66,5 млн рублей (для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял чуть более 48 млн рублей). В натуральном выражении в 2021 году в России было произведено 107 млн пар, более чем на 13 млн пар превысив объём выпуска предыдущего года. При этом самой производимой категорией обуви в России на протяжении последних лет была обувь с текстильным верхом — в 2020 году её было выпущено около 27,9 млн пар, в то время как обуви с кожаным верхом — 20,3 миллиона пар, а спортивной обуви — 1,5 млн пар.
В 2021 году объём экспортируемой из России обуви составил 253,38 млн долларов, увеличившись почти на 15 млн долларов по сравнению с 2020 годом. Так, в Белоруссию было поставлено обуви более чем на 98 млн долларов, второе место в списке экспортных рынков России занял Казахстан.
Цены — вверх, количество — вниз
Все аналитики рынка сходятся в одном: события 2022 года придали обувному рынку России разнонаправленный вектор движения. С одной стороны, из России ушли многие международные бренды обуви и это ослабило ретейл, но подтолкнуло внутреннее производство, причём не только готовой обуви, но также и комплектующих. Для рынка обуви РФ в целом по итогам 2022 года была характерна высокая динамика и максимальный за последние годы рост объёма рынка. С другой стороны, ослабление курса рубля в конце 2022 года и реальное снижение доходов населения ослабило и спрос на товары лёгкой промышленности, либо заставило часть населения перейти к покупкам в более низком ценовом сегменте.
В 2019‑2022 годах средние цены российских производителей на обувь водонепроницаемую на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском (читай «защитную»), выросли на 31 %: с 163,7 рублей за пару до 214,3 рублей за пару, при этом рост 2022 года составил 9,9 %. Средняя розничная цена на полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи в 2022 году выросла на 9,2 % к уровню предыдущего года и составила 4733,6 рублей за пару. Таким образом, по данным системы маркировки, средневзвешенная цена одной пары обуви в 2022 году составила 2485 рубля, — уточнил заместитель гендиректора ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий, оператора национальной системы маркировки) Реваз Юсупов. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек покупки обуви в первом полугодии 2022 года составил в среднем по России 2229 рублей (+4 % к уровню прошлого года), в Москве — 3910 рублей (+13 %), в Санкт-Петербурге — 2970 рублей (+6 %).
При этом российские потребители покупают в среднем 2,39 пары обуви на человека в год, что значительно отстаёт от пяти-шести пар в Европе и семи-восьми пар в США. И самую значительную долю на рынке занимают продажи женской обуви — 45,6 %.
Рост объёмов продаж на 15 процентов — это много или мало?
Результатом всех этих разнонаправленных тенденций стало увеличение производства обуви в России в первом полугодии 2022 года на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные Минпромторга подтверждает и ЦРПТ: с февраля 2022 года в России наблюдается рост производства обуви, за три месяца составивший приблизительно 32 %. Как следует из исследований центра, если в феврале объём производства обуви в России составил 11,5 млн пар, в марте было произведено уже 13 млн пар, в апреле — 14,7 млн, а в мае — 15,2 млн. Максимальный же объём выручки отечественных производителей был зафиксирован в марте и составил 46,8 млрд рублей.
Растёт производство у глобальных игроков рынка: у Zenden Group выручка за 2022 год составила 21 млрд рублей, что на 15 % больше показателей 2021 года, выручка всех компаний группы Ralf Ringer, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 году превысила 9,5 млрд рублей, а у челябинского холдинга «Юничел», производящего каждую десятую пару кожаной обуви в России, 3,052 млрд рублей (рост составил +7,3 % за год — совсем как в среднем по отрасли). При этом компании столкнулись с определёнными проблемами в поставках комплектующих материалов, ростом затрат и изменением логистических цепочек, а в самом конце 2022 года — с давлением налоговой службы.
Всего же, по данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», объём продаж всей обуви в натуральном выражении вырос по России на 15 % (как считают специалисты, преимущественно за счёт «обеления» региональной торговли). А в первом полугодии 2022 года количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19 %, в том числе в Москве на 3 % и в Санкт-Петербурге на 11 %. Помимо естественного желания крупных игроков захватить выгодные локации, оставленные прежними якорными арендаторами, внезапно обнаружилось, что в стране на данный момент уже насчитывается около 1000 собственных марок одежды, обуви и аксессуаров, способных конкурировать с покинувшими отечественный рынок брендами (данные Минпромторга РФ).
В обувном бизнесе эти новые марки в основном позиционируют себя в премиальном и люксовом сегменте, который, как мы помним, устоял в процессе нынешней экономической турбулентности.
Мы поговорили с тремя владельцами российских обувных брендов из Москвы и Санкт-Петербурга. Их видение рынка с позиций малого бизнеса в обувной индустрии весьма примечательно — оно точно вселяет надежду.
Мария Болгарева, совладелица бренда индивидуального пошива обуви «КИТЧ», Санкт-Петербург
2022 год принёс нашей компании более 27 % прироста. Для небольшой марки это много! Достижением последнего года считаем открытие выездного сервиса в Москве для индивидуальных клиентов. Наша компания, основанная в 2019 году вместе с моим партнёром Михаилом Барановым, работает не только как авторский бренд, но и как производитель для чужих брендов, мы видим растущий спрос и в том, и в другом направлении. При наращивании объёмов возникают определённые трудности с отбором сырья. Оно есть, но, естественно, партии приходят уже не такие большие, поэтому сейчас нужно более внимательно к этому относиться, чтобы качество не терялось. Где‑то на 60 % мы перекрываем потребности бренда российскими кожами, на 40 % — поставками из Турции. Итальянских кож очень мало, практически остались только стоки, которые надо очень тщательно отбирать.
Что касается российских кож, то их качество действительно стало лучше, у них меньше пороков. Рязанский кожевенный завод нас прямо радует в этом году. Появилось много кожи 1‑го и 2‑го сортов, которой раньше на рынке не было — возможно, она уходила на экспорт. Ну и потом нашей компании не так сложно, потому что мы работаем с полуготовым сырьём, в крастах, то есть выкраски и финишная обработка — это всё в наших руках. Используем российскую химию для обработки кож, а красители по‑прежнему покупаем французские и английские.
Если говорить о подошвах, то мы используем турецкий чепрак — он был и будет. Мы также начали производить обувь на резине и на микропоре. Этот спрос нам закрывают итальянские подошвы Vibram, с ними тоже проблем нет, их привозит официальный поставщик.
Как я уже сказала, на серийную продукцию тоже возрос спрос, мы сейчас работаем с несколькими новыми для нас регионами — это Омск, Ростов-на-Дону, там открываются новые салоны, представляющие обувь нашего производства в размерных рядах и моделях, которые не пересекаются с нашим собственным модельным рядом. Он у нас за последний год серьёзно расширился, теперь мы предлагаем не только классику, но и спортивную обувь, обувь для активного отдыха: кеды, сникеры. Появилось много демисезонной обуви: челси, берцы, дезерты.
Как раз сейчас готовим женскую линейку в серийное производство, чтобы в Санкт-Петербурге и Москве её можно было выставлять в универмагах под собственным брендом в корнерах. По модельному ряду это хорошая шпилька 9 см, классический каблук на крокуле, это также осовремененные лодочки на устойчивом каблуке — деловые и более комфортные, пара женских кед в слегка ретростиле, облегчённые берцы на лёгкой подошве и лоферы.
Тестовый запуск мы будем делать в Санкт-Петербурге — так удобнее с точки зрения близости к производству. В Доме моды на Петроградской стороне, который сейчас переформатировался, 3‑й и 4‑й этажи теперь полностью отданы под новые российские бренды, и эта история активно поддерживается государством.
Леон Крайфиш, дизайнер и владелец производства обуви ручной работы Not My Size, Москва
Мы работаем с 2006 года. Начинали в Санкт-Петербурге, в 2011 году перенесли бизнес в Москву. Прошедший год был волнообразный. Были очень сильные просадки, и мы боялись, что это затянется на долгий период, но потом клиенты пришли в себя после шока, и продажи вышли на уровень ближе к стандартному. В III квартале 2022 года продажи нормализовались и начали расти за счёт тёплой обуви.
С прошлого года мы намеренно уменьшили процент индивидуальных заказов и увеличили продажи серийных моделей. Поэтому сейчас 20 % нашего производства занимает индпошив, 10 % — изготовление обуви для других брендов, остальное — это розница и опт. В Москве приобрести нашу обувь можно в магазине NMS store на «Хлебозаводе». Мы, естественно, ощутили приток новых клиентов за счёт ухода некоторых иностранных брендов с рынка, но также и за счёт активизации собственной рекламы. Но в целом, я бы сказал, что наша целевая аудитория сохранилась, несмотря на то что многие наши клиенты сменили место жительства. Просто теперь количество отправок обуви в другие страны увеличилось. Также видно, что наши клиенты, несмотря на наличие финансов, стали более избирательны и экономят при выборе модели обуви. Сейчас их выбор больше падает на тёплые войлочные модели и сандалии.
Что касается цен, то мы поднимали их в начале 2022 года: с одной стороны, из‑за скачков курса доллара и непонятной ситуации с материалами, с другой — из‑за того, что мы не делали индексацию уже несколько лет. В I и II квартале 2022 года были проблемы с материалами из‑за курса валют и логистики, но сейчас всё более-менее нормализовалось. Правда, некоторые позиции выпали, либо стали дефицитными.
Пока мы отправляем за рубеж только единичные заказы, но хотелось бы наладить экспорт своих моделей в другие страны. Мы работаем над этим. За последние два года как‑то не складывалось с посещением и участием в международных выставках, к сожалению, но я надеюсь наверстать это в 2023 году.
Анна Сачковская, дизайнер и владелица марки авторской обуви Anna Faber Shoes, Санкт-Петербург
Мы шьём женскую обувь на заказ по индивидуальным меркам, но на наш парк колодок. Снимаем мерки, подбираем материал (кожу или замшу). Кто с нами давно, тот экспериментирует с более сложным материалом (деним, твид, сатин). В 2022 году у нас увеличилось количество заказов в два раза по сравнению с предыдущим годом. В связи со сложившимися обстоятельствами, которые повлекли отключение рекламы в запрещённой сети, нас очень хорошо поддержали блогеры и стилисты. Повысилась узнаваемость и количество подписчиков. Лучше всего сработало сарафанное радио.
С ретейлом мы пока не работаем, хотя после февраля 2022‑го было много запросов из разных городов, но мы решили остаться в рамках более кулуарной истории. Наша самая востребованная модель — это лодочки на каблуке 6,5 см. Эта модель продаётся круглогодично, не имея сезонности и возраста. Полный цикл производства находится в Петербурге, но практически все комплектующие у нас итальянские. В феврале 2022 года мы столкнулись с тем, что у нас оборвалась цепочка поставок каблуков, и мне пришлось искать новые фабрики. Сперва мы поехали в Ереван в надежде, что там сможем найти что‑то подходящее (с Турцией и Китаем мы не работаем).
Я привезла небольшую партию, но каблуки оказались низкого качества с обычной металлической втулкой и очень мягким пластиком. Итальянцы нам поставляли каблуки очень высокого уровня с закалёнными втулками, поэтому мы сами поехали в Италию и, объездив восемь фабрик, нашли именно ту, которая нам подошла. По сей день сотрудничаем с ними.
Цены мы не поднимали два года. Ни в феврале, когда прекратились поставки зарубежных материалов и комплектующих, ни в сентябре. Потому что я не могла просто выдумать новую цену и объявить её клиентам. Мне необходимо было тщательно разобраться в том, сколько будут стоить новые материалы, как и откуда они будут поставляться, оценить стоимость логистики и т. д. Просчитав полную цепочку, мы пересчитали стоимость изготовления и 10 января 2023 года объявили новые цены.
В перспективе я хочу сохранить историю пошива на заказ с полным производственным циклом в Петербурге, а также добавить к нему свадебную линию, которую мы планируем производить в Италии. Это будет готовая обувь, которую можно будет пустить в ретейл и начать сотрудничать со свадебными салонами, потому что за предыдущий год именно от них было множество запросов.
