Немецкий производитель спортивной одежды Adidas согласился продать Authentic Brands Group (ABG) свой бренд Reebok. Общая сумма сделки составила 2,1 млрд евро. Продажа Reebok станет частью глобальной стратегии компании под названием Own the Game («Владей игрой»). Бренд планирует дальнейший рост, увеличение доли рынка и создание устойчивой ценности для всех заинтересованных сторон.
Компания приобрела Reebok в 2006 году. В то время в сделку входили бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые Adidas позже продала за 0,4 млрд евро. В 2016 году Reebok инициировал план финансового оздоровления под названием Muscle Up. Благодаря реформам бренд смог значительно улучшить свои показатели прибыльности и перспективы.
В марте этого года Adidas представил свою стратегию Own the Game 2025. Незадолго до этого при разработке стратегии бренд оценил стратегические альтернативы для Reebok. После этой оценки компания решила сосредоточить усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров. В итоге в феврале 2021 года было объявлено об официальной продаже Reebok.
«Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца Reebok получит хорошие возможности для успешного развития в будущем».
Каспер Рорстед, генеральный директор Adidas AG
«Для меня большая честь продолжать наследие Reebok. Это важная веха для ABG, и мы стремимся сохранить целостность, инновации и ценности Reebok. Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой Reebok, чтобы развить успех бренда».
Джейми Солтер, основатель, председатель и генеральный директор ABG
Продажа Reebok не повлияла на финансовые перспективы Adidas на текущий год или финансовые амбиции компании на 2025 год, которые были объявлены в рамках ее стратегии Own the Game в марте 2021 года.
Детали сделки
Ожидается, что сделка завершится в I квартале 2022 года. Большая часть суммы будет выплачена наличными при закрытии сделки. Оставшаяся будет включать отсроченное и условное вознаграждение. Adidas намерен разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия сделки, со своими акционерами.
Компания J P Morgan выступила в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Hengeler Mueller — юрисконсульта.
BofA Securities и Goldman Sachs & Co LLC выступали в качестве консультантов по финансовым, стратегическим вопросам и вопросам слияний и поглощений, а также предоставляли целевое финансирование. Специалисты KPMG International Limited оказывали консультационные услуги по бухгалтерскому учёту и комплексной проверке для ABG. Latham & Watkins, LLP — юридические услуги. Также важную роль в сделке сыграли BlackRock LTPC, General Atlantic и Leonard Green & Partners.
