Сегмент российского рынка спортивной одежды последние 5 лет развивается высокими темпами, что обусловлено трендами спроса и уходом целого ряда зарубежных профильных брендов с рынка ввиду антироссийских санкций и смежных ограничений. Эта ниша, однако, активно заполняется конкурентами из дружественных и незападных стран, прежде всего Китая, Турции, а также ряда стран Южной, Центральной, Юго-Восточной Азии. Новые и старые российские бренды используют различные стратегии завоевания рынка и сердец любителей спорта.
Конкуренция не стала меньше
За 2021‑2024 годы продажи спортивной одежды в России выросли более чем на 35%, превысив 38 миллионов единиц (по оценке маркетингового агентства «БизнесСтат»). Причём продажи росли ежегодно, уже к середине 2023 года восстановившись после падения/стагнации из‑за пандемии (2020 год). Ряд других профильных источников прогнозируют рост продаж спортодежды в РФ к 2027 году минимум на четверть в сравнении с уровнем 2024 года.
В 2022 году было прекращено либо значительно ограничено присутствие на российском рынке ряда крупнейших западных компаний — производителей спортивной одежды (Adidas, Nike, Reebok, Decathlon, Puma, Craft, ODLO). Освободившиеся ниши небезуспешно попытались заполнить отечественные компании. Но вслед за уходом с российского рынка одних зарубежных игроков последовал выход на рынок других, прежде всего китайских. По мнению ряда экспертов, в бывшей «западной» нише спортивного сегмента доля отечественной продукции достигает 30‑35%, продукция КНР и других дружественных стран — около 40% по легально ввозимой/присутствующей продукции. С учётом же всевозможного теневого импорта в РФ доля продукции из тех стран в том же сегменте приближается к 60%.
По данным сайта Российского Центра внешней торговли, импорт в РФ обуви и одежды, в том числе спортивного сегмента, к настоящему времени осуществляется из множества стран, но основными поставщиками остаются страны Восточной Азии. Китай по‑прежнему занимает лидирующие позиции, в 2024 году нарастив поставки на 12%, что не в последнюю очередь обеспечивается преобладанием продукции низко- и среднеценового сегментов вкупе с отлаженной логистикой.
На долю ЦФО приходится более половины общероссийского производства спортивной одежды.
Вьетнам и Индонезия с 2022 года, по тем же данным, также увеличили поставки на российский рынок, особенно в сегменте обуви и спортивной одежды. Вьетнамские компании, специализирующиеся на производстве кроссовок и другой спортивной обуви, значительно расширили к текущему году своё присутствие в России, а объёмы импорта из Вьетнама выросли в 2024 году на 15% по сравнению с 2023‑м. Такая тенденция сохраняется в 2025 году.
В то же время товары ушедших брендов продолжают быть представленными в РФ благодаря, во‑первых, системе параллельного импорта, во‑вторых — использованию промежуточных, в том числе офшорных брендов, и в‑третьих — реэкспорту через дружественные страны, прежде всего через страны-партнёры РФ по ЕАЭС. По оценкам Евразийской экономической комиссии, такой реэкспорт в целом возрос к 2025 году примерно в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом. Реэкспорт растёт и в текущем году.
На пьедестале — Центральный округ
В 2023‑2024 годах рынок спортивной одежды в России развивался активнее, чем ранее, прежде всего ввиду возобновившегося роста доходов россиян: рост объёмов продаж составил почти 15% по сравнению с предыдущим двухлетием. Тот же тренд сохранился в первом полуголдии 2025‑го. Следует отметить положительное влияние на производство/продажи и такой тенденции долгосрочного характера, как рост популярности различных видов спорта и в целом физической активности, что, по мнению аналитиков, стало особенно проявляться с конца 2021 года.
Производство спортивной одежды трикотажной или вязаной в первом полугодии текущего года составило почти 2,8 млн единиц. Это 107% к уровню того же периода 2024 года, в том числе в ЦФО почти 1,32 млн единиц — 110,7%. То есть на ЦФО по‑прежнему приходится до 55% объёма общероссийского производства данной продукции. Лидируют в этом сегменте Ивановская область — 458,19 тысяч единиц (117,4%) и Москва — почти 308 тысяч (129,0%). Второй по объёмам производства — Приволжский ФО (примерно 707 тысяч единиц — 92%). В этом регионе лидером в данной отрасли является Саратовская область — 539,1 тысяч единиц (100%). Третий — Северо-Западный ФО (490 тысяч единиц — 117,4%), здесь безусловный лидер Санкт-Петербург — почти 280 тысяч единиц (136,1%).
Инновационно и экологично
По итогам 2023 года маркетинговое агентство AnalyticResearchGroup назвало лидеров российского рынка розничной торговли спортивной одеждой. В мониторинге учитывалась выручка более 150 компаний, и крупнейшим игроком рынка обоснованно был назван «Спортмастер» — ведущий российский ретейлер спорттоваров, владеющий одноимённой сетью, а также брендами Columbia и Demix (выручка компании в 2023 году составила 159,5 млрд рублей). На втором месте среди вошедших в мониторинг компаний оказалось ООО «Купишуз», управляющее интернет-магазином Lamoda и сетью спортивных магазинов Lamoda Sport Outlet (выручка в 2023 году 77,0 млрд рублей). Третью позицию занимает ООО «Сникербокс» — оператор сети Sneaker Box (бывший Reebok).
Также в топ-лист вошли АО «МФК ДжамильКо» — одна из крупнейших российских компаний в сфере дистрибуции одежды и обуви. В 2023 году компания расширила свою мультибрендовую сеть Bootwood, включив в неё бренды Timberland и Camper. В число лидеров вошло и ООО «Реинвент», управляющее мультибрендовыми магазинами Street Beat и Hiker. Также в топе отечественных компаний-производителей Bosco, Zasport, Forward, Demix, Termit, Red Fox, Versta, GRI, Mad Wave. Они нацелены на обновление ассортимента с использованием новых технологий, параллельно с апробацией на рынке инновационной продукции спортивного сегмента.
Так, член СОЮЗЛЕГПРОМа бренд FORWARD (Москва) совместно со спортивным порталом «Чемпионат» в середине текущего года выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию спортивной одежды и аксессуаров. Как сообщили автору в компании, специалисты смогли объединить в каждой вещи современные тренды спортивной моды и новые дизайнерские элементы. В линейку вошли футболки, свитшоты, а также худи, спортивные сумки-мешки и рюкзаки. В основной коллекции оказались и сумки-шоперы, украшенные работами современных художников на тему спорта, а также бар-кодами игровых площадок.
По информации члена СОЮЗЛЕГПРОМа компании Nordski (Пенза), её спортодежда с преобладанием инновационной линейки имеет растущий спрос благодаря гибкой ценовой политике, высокому качеству и максимальной адаптированности к российским климатическим условиям. Характеристики изделий тестируются «в самых экстремальных условиях: после тестов детали дорабатываются до максимально возможного комфорта конечного продукта». Активно производятся изделия по безниточным технологиям. Образцы спорттканей и фурнитура, с приоритетом их инновационности, закупаются у разных поставщиков «и проверяются в тестовых образцах. Только из показавших надлежащую функциональность и качество будет шиться коллекция».
В последние годы всё большее внимание производители спортодежды в РФ и зарубежье уделяют экологическим факторам/составляющим производственного процесса. Так, санкт-петербургский бренд Black Sand создаёт удобную женскую спортивную одежду. Выбраны для этого высококачественные переработанные материалы с сертификатом GRS (Global Recycled Standard). Чтобы уменьшить свой экологический след, бренд Black Sand использует только биоразлагаемую упаковку.
Спортодежда Nordski (Пенза) тестируется в самых экстремальных условиях и максимально адаптирована к российскому климату.
Казанский бренд Natural Advance (NA) производит спортивную одежду из переработанного полиэстера (бутылок) и органического хлопка. Минималистичная дебютная коллекция этого бренда представлена в шести цветах. Бренд стремится сокращать количество отходов в процессе производства, «внедряя индивидуальную систему пресс-форм, разделения и сбора отходов». Стартап Natural Advance гордится выпущенной в 2021 году дебютной коллекцией высокоэкологичной спортивной одежды из переработанного бутылочного ПЭТ. В коллекцию вошли футболки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, олимпийки и куртки. Например, для футболок было использовано 30 пластиковых бутылок, а для спортивных костюмов — 99. NA начал «активно сотрудничать с российскими футбольными, хоккейными и баскетбольными клубами».
А молодой бренд из Москвы Relay You производит высокоэкологичную спортивную одежду для девочек в возрасте от 5 до 14 лет. Продукция Relay You шьётся из сертифицированных Oeko-Tex® и GRS переработанных тканей, а в качестве упаковки используются оригинальные экотубы.
Санкт-петербургский бренд Nnedre использует вторичный полиэстер, а также вискозу и тенсель в изготовлении спортодежды. Столичный бренд Petrichor предпочитает в создании спортодежды исключительно натуральные материалы, включая лён, коноплю, органический хлопок, крапиву и шерсть. В общем, в производстве спортодежды набирает темпы тренд на использование ценных натуральных и биоразлагаемых волокон, частично или полностью заменяющих синтетику.
А в завершение можно сказать, что рынок спортивной одежды в России продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, включающим в том числе рост внутреннего производства, повышение роли экологических параметров, усиление конкуренции среди локальных брендов и развитие омниканальной торговли.
Текст: Алексей Чичкин, обозреватель «Легпром ревю».
