Принято считать, что Италия — страна с одной из сильнейших лёгких промышленностей в мире. Так оно и было, но последние десятилетия легпром родины Gucci и Pucci пребывал не в лучшем состоянии. Пандемия ударила по стране особенно сильно. Разбираемся, что происходит в итальянском секторе текстильной и лёгкой промышленности.
Исторический контекст
C XII века Италия является одним из ведущих производителей тканей в мире. Текстильная промышленность занимает 2‑е место по объёмам производства среди всех отраслей промышленности. В 1970‑80‑х годах Италия, в отличие от других европейских стран, отказалась выводить своё текстильное производство за границу, выбрав стратегию протекционизма: увеличения внутреннего производства и сопротивления импорту. В итоге в середине 1990‑х конкурентоспособность итальянской продукции резко снизилась. А начиная с 2001 года в этой сфере производства и вовсе начался критический спад. Этому способствовали не только внутренние, но и внешние причины: переход на евро, усиление позиций Китая после вступления в ВТО в 2001 году, финансовый кризис 2008 года.
Пострадавшая, но не сломленная
К началу коронакризиса текстильная промышленность Европы в целом и Италии в частности уже находилась не в самом лучшем состоянии. В отличие от России, европейцам пришлось пережить и второй, более затяжной, локдаун, и экономика текстильной отрасли пострадала особенно сильно. Масштабы бедствия полностью оценить пока сложно, но попробовать можно.
Группа по страхованию кредитов Euler Hermes SAS, которая анализирует кредитоспособность компаний по всему миру, в июне прошлого года давала такие прогнозы: «Беспрецедентный сбой в производстве и розничной торговле приведёт к снижению товарооборота европейской текстильной и швейной промышленности на 19 % в 2020 году. Мы ожидаем, что товарооборот вырастет примерно на 15 % в 2021 году и вернётся к докризисному уровню только в 2023 году, при условии постепенного ослабления глобальной чрезвычайной ситуации в области санитарии и существенной фискальной и денежно-кредитной поддержки экономики».
Влияние пандемии на отрасль проявилось сначала в длительной изоляции Китая, являющегося крупным экспортёром волокон и тканей, используемых европейскими производителями. Затем вступили в силу уже региональные меры изоляции, которые действовали в основных производственных районах — Брешиа и Бергамо (Ломбардия). Производство снизилось до минимума в апреле 2020 года, спад за год составил в Италии 78 % (для сравнения: в Германии — 35 %). Отсутствие спроса нанесло удар и по розничной торговле одеждой, которая пыталась сохранить денежные средства и избежать затоваривания посредством распродаж и акций.
Кризис в цифрах
В начале 2021 года текстильная выставка Milano Unica опубликовала отчёты, по которым можно наблюдать, что происходило с этой отраслью экономики Италии с начала пандемии. Продажи в текстильной промышленности в 2020 году упали на 29,7 % и составили 5,3 млрд евро, что на 2,2 млрд евро меньше, чем в 2019 году. В 2019 году падение рынка составило всего 4,9 %, а предыдущие два года даже показало небольшой рост: 0,5 % и 0,8 %.
[protected]
Трикотаж
Меньше всего пострадало производство трикотажа, где в 2020 году наблюдалось падение на уровне 15,2 %. Данные Итальянского национального института статистики ISTAT зафиксировали снижение на 22,1 % в I квартале 2020 года, после чего последовал рекордный спад 41,8 % во II квартале. Однако в период с июля по сентябрь 2020‑го трикотажу удалось восстановиться и ограничить падение до 6,6 %. Можно предположить, что покупатели всего мира бросились приобретать пижамы, футболки и спортивные брюки из качественного итальянского трикотажа, чтобы прилично выглядеть на zoom-совещаниях.
В январе-марте 2021 года производство трикотажа восстановилось с темпом роста 22,0 %. В январе снижение составило 0,6 %, а в феврале — 3,6 %. Зато уже в марте зафиксировано повышение на 109,9 %.
Тканые материалы
В остальных сегментах производства потери составили не менее 20 %. Особенно негативные показатели были отмечены в сегменте шерстяных тканей, в котором наблюдалось снижение на 38,6 %. Производство хлопка, которое и так падало в предыдущие годы, сократилось на 28 %. Производство шёлка упало на 27,7 %, льна — на 19,7 %.
Ожидается, что в 2021 году производственные показатели итальянского текстиля будут такими же, как в 2020 году. Согласно данным Итальянского национального института статистики, промышленное производство тканых материалов в I квартале 2021 года снизилось на 16,3 % по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Но несмотря на отрицательные показатели, падение производства в 2021 году всё же не такое сильное, как это было во II‑IV кварталах 2020 года. В январе и феврале 2021 года снижение составило 13,8 % и 34,9 % соответственно, в то время как в марте наконец появилась положительная динамика: + 6,4 % по сравнению с мартом 2020 года. Однако по сравнению с мартом 2019 года процент всё ещё отрицательный и составляет -30,1 %. В апреле производство тканей и трикотажа улучшилось. Восходящий тренд был зафиксирован в апреле 2021 года: +189,4 % в сегменте тканей и +723,9 % — в трикотаже. Однако сравнение год к году здесь некорректно: апрель 2020 года был месяцем самых жёстких ограничений в Италии, фактически фабрики не работали.
Сирио Беллини, компания Arici Fashion (Бергамо)
Мы занимаемся производством пуговиц и других аксессуаров для высокой моды с 1978 года. Всегда делали ставку на эксклюзивные изделия, инновационные технологии и материалы. Работаем как с полиэстером, так и с латунью, рогом и другими натуральными материалами. С началом пандемии 2020 года мы полностью прекратили производство модного продукта и перепрофилировались на аксессуары для изделий медицинского назначения, прежде всего пластиковые кнопки и другие виды застёжек. Это позволило нам войти в число предприятий, которым было позволено работать в период карантина. Таким образом, у нас не было необходимости сокращать персонал и мы полностью выплачивали заработную плату. Также мы получили финансовую помощь от государства, адресованную предприятиям малого бизнеса, а вот помощь профсоюзов нам не понадобилась, так как мы не понесли серьёзных потерь и всегда имели сбыт своей продукции. В июле 2021 года мы участвовали в выставке Milano Unica, представляли свою новую коллекцию из экологических и переработанных материалов: перламутра, натуральных камней, прессованных опилок и др. Мы видим перспективы для своего бизнеса в том, чтобы создавать нечто уникальное, то, что не предлагают другие. Если говорить в целом об итальянской лёгкой промышленности, то, на мой взгляд, шанс выжить есть либо у крупных предприятий, твёрдо стоящих на ногах и поддерживаемых государством, либо у мелких ремесленников, которые создают штучный товар под брендом Made in Italy.
Экспорт и импорт
В 2020 году показатели трансграничной торговли Италии серьёзно ухудшились: экспорт упал на 27 %, а импорт снизился на 25 %. В целом экспорт составил чуть более 3 млрд евро (на 1,1 млрд евро меньше, чем в 2019 году), а импорт упал почти до 1,4 млрд евро. Положительное сальдо торгового баланса отрасли, как ожидается, продолжит снижаться до 1,6 млрд евро. С января по март 2021 года экспорт текстильных изделий снизился на 21,6 %, а импорт — на 8,7 %.
Экспорт шерстяных тканей показал наибольшее сокращение (-49,3 %) за первые три месяца года. Экспорт шёлковых тканей снизился примерно на 28,5 %. Экспорт хлопчатобумажных и льняных тканей также снизился, но более медленными темпами: хлопчатобумажных тканей на 12,3 %, а льняных на 11,4 %. И наконец трикотажные изделия показали наиболее удовлетворительные характеристики: снижение экспорта на 3,7 %.
Кадровый вопрос
В 2019 году в итальянской текстильной, швейной и кожевенной промышленности было занято 495 тысяч человек, которые трудились на более чем 12,6 тысячах предприятий по производству текстиля и почти 29 тысячах предприятий по производству одежды. В 2019 году средняя годовая брутто-зарплата сотрудника составляла около 27 500 евро. Мужчины, работающие в швейной промышленности, в среднем зарабатывают 28,9 тысяч евро, что примерно на 2,6 тысяч евро больше, чем женщины, работающие в том же секторе. Эти данные приводит Департамент исследований Statista.
В 2020 году в Италии был введён запрет на увольнения, но несмотря на это люди теряли работу прежде всего по причине закрытия предприятий. Общий уровень безработицы в Италии достиг 10,4 % в I квартале 2021 года. Это самый высокий показатель с начала 2019 года.
Компании текстильной промышленности широко использовали резервный фонд COVID-19 для противодействия кризису. Опрос компаний-членов организации Sistema Moda Italia показал, что в 2020 году на фабриках по производству шерстяных тканей было зафиксировано снижение количества сотрудников, например: увольнение по обоюдному согласию, выход на пенсию, непродление срочных контрактов. В I‑III квартале снижение количества занятых на предприятиях текстильной промышленности составило от 3,4 до 3,9 %.
Несмотря на то что во время локдауна 2020 года все компании текстильной отрасли были закрыты, практически все они продолжали деятельность удалённо. Более 80 % перевели своих производственных сотрудников на интеллектуальную работу, а 13 % изменили свою деятельность и начали производить санитарные маски и другие защитные изделия.
Когда стало возможным вернуться на рабочие места, многие работники отрасли опасались делать это из‑за страха заразиться. Кроме обеспечения строгого соблюдения санитарных правил, некоторые владельцы компаний оказывали и вполне ощутимую поддержку своим сотрудникам. Например, Энцо Фуско, владелец FGF Industries, производящей спортивную и верхнюю одежду, предоставил своим работникам бесплатную страховку, которая гарантирует возмещение расходов в размере 100 евро в день и фиксированный бонус в размере 3000 евро в случае заражения коронавирусом или госпитализации.
Новые реалии
Пандемический кризис, как это ни парадоксально, показал новые возможности для развития отрасли. Европейский консерватизм, в заметной степени мешающий развитию, уступил место практичности. Пандемия наглядно продемонстрировала преимущества, в частности, электронной коммерции, которая значительно расширяет возможности сбыта и снижает риски.
Некоторые представители отрасли решили отказаться от создания нескольких коллекций в год, ограничившись летней и зимней. Производители аргументируют это тем, что выпуск большего количества коллекций в год отражается на качестве.
В Италии интересы потребителей, ретейла и производителей совпадают прежде всего в сегменте местного производства одежды достаточно высокого ценового уровня и хорошего качества. Это стало примером для остальной Европы. Пришло понимание, что «быстрая мода» работает отнюдь не на интересы европейской промышленности.
