Анна Орозова, руководитель аналитического направления «Союзлегпрома»
По итогам 2020 года объём российского рынка хлопчатобумажных тканей, рассчитанный по формуле «видимого потребления», составил 1,04 млрд кв. метров, из которых более 70 % приходится на продукцию отечественного производства.
По сравнению с 2019 годом потребление снизилось незначительно — на 1,5 %. При этом отмечено увеличение производства на 4,4 %, стагнация импорта, рост экспорта почти в 1,5 раза и увеличение доли экспортно ориентированной продукции в структуре производства на 39,2 %.
Рынок хлопчатобумажных тканей отличается преобладанием на нём отечественной продукции. Импортные поставки составляют около 1 / 3 от объёма производства в натуральном выражении.
ПРОИЗВОДСТВО
По итогам 1‑го полугодия 2021 года положительная динамика производства сохранилась, при этом темп увеличился с 104,4 % по итогам года до 115,6 %.
Важно отметить, что в 2020 году, в период повсеместного введения ограничительных мер и закрытия производств, отечественные предприятия хлопчатобумажной подотрасли смогли максимально мобилизовать трудовые и производственные ресурсы, оперативно пересмотреть выпускаемый ассортимент и разработать новые артикулы тканей, обладающих защитными свойствами против бактерий и вирусов, предназначенных для пошива масок и защитных костюмов медиков. Это позволило сохранить трудовые коллективы и не только не сократить, но и наращивать объёмы производства.
В Центральном федеральном округе сконцентрировано около 90 % общероссийского производства хлопчатобумажных тканей. Среди регионов лидирующую позицию традиционно занимает Ивановская область — 87,4 % по итогам 1‑го полугодия 2021 года.
Структура производства в региональном разрезе в 1‑м полугодии 2021 года представлена на рисунке.
Среди ведущих производителей хлопчатобумажных тканей можно назвать ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «ТДЛ Текстиль», ГК «НОРДТЕКС», ООО «Камышинский текстиль», ООО «Тейковский ХБК», АО «БМК Текстиль» (в составе «БТК Групп»), ООО «Вологодский текстильный комбинат». Основной ассортимент выпускаемой продукции — ткани для постельного белья и домашнего текстиля, а также ткани для спецодежды.
ИМПОРТ
В январе-июне 2021 года импорт хлопчатобумажных тканей составил 186,6 млн кв. м на общую сумму 104,7 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт в натуральном выражении вырос на 32,2 %, в денежном — на 37,6 %. Рост импорта может быть связан с отложенным спросом, возникшим во время пандемии.
Средняя контрактная цена импорта за тот же период незначительно выросла — с 0,54 до 0,56 долларов за квадратный метр.
Основной объём импорта (83,2 %) приходится на долю тканей с содержанием хлопка более 85 % и поверхностной плотностью не более 200 г / м2 (код ТН ВЭД 5208).
Наглядно ассортиментная структура импорта представлена на рисунке.
В 1‑м полугодии 2021 года импорт хлопчатобумажных тканей осуществлялся из 44 стран. Традиционно основным поставщиком является Узбекистан, на долю которого в 1‑м полугодии 2021 года пришлось 53,3 % импорта в натуральном выражении. Китай занимает вторую позицию (доля 21,8 %). Из Узбекистана импортируются главным образом ткани с содержанием хлопка 85 % и выше, из Китая — ткани с добавлением химических волокон.
ЭКСПОРТ
В течение 2018‑2020 годов экспорт хлопчатобумажных тканей показал устойчивый рост, в среднем на 30 % за год в натуральном выражении.
По итогам 1‑го полугодия 2021 года объём экспорта остался практически на уровне января-июня 2020‑го, при росте производства за тот же период на 15,9 %, что свидетельствует о возросшем спросе внутреннего рынка.
Основной объём экспорта (свыше 80 %) приходится на ткани с содержанием хлопка более 85 % и поверхностной плотностью не более 200 г / м² (код ТН ВЭД 5208).
В 1‑м полугодии 2021 года экспорт хлопчатобумажных тканей осуществлялся в 39 стран. Свыше 90 % экспорта направляется в страны бывшего СССР. По итогам 1‑го полугодия 2021 года на долю Белоруссии пришлось 36,7 % поставок в натуральном выражении, на втором месте — Украина (24,7 %), на третьем — Казахстан (16,6 %). Эти же страны фигурировали в ТОП-3 по стоимости экспорта.
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Как уже отмечалось, российский рынок хлопчатобумажных тканей отличается высокой долей продукции отечественного производства — около 70 %.
Ведущие предприятия подотрасли в течение последних лет провели модернизацию производства, в том числе при финансовой поддержке государства (лизинговые программы, субсидии по кредитам, льготные займы в ФРП), что позволяет им успешно конкурировать с зарубежными производителями. Выпускаемые российскими предприятиями хлопчатобумажные ткани отличаются оптимальным соотношением «цена — качество» и отвечают самым современным требованиям.
Отечественные хлопчатобумажные ткани востребованы на экспортных рынках. Доля экспортно ориентированной продукции в общем объёме выпуска выросла с 11,4 % в 2018 году до 17,9 % в 2020‑м. Основными потребителями отечественных тканей являются страны бывшего СССР: Белоруссия, Украина, Казахстан и другие.
Развитие производства сдерживается отсутствием отечественного сырья, что приводит к высокой зависимости от курса доллара, мировых котировок на хлопковое волокно, а также от решений, принимаемых правительствами государств Средней Азии в части регламентирования поставок на российский рынок хлопкового волокна и пряжи.
