Текст: Галина Кузнецова,
доцент кафедры мировой экономики
РЭУ им. Г. В. Плеханова, канд. экон. наук
Современная Индия на втором месте в мире после Китая по производству и экспорту текстиля и одежды, но по ряду позиций обгоняет и Китай. Страна производит широкий ассортимент товаров из хлопка, шёлка, джута и шерсти, используя как традиционные ремесленные техники, так и современные технологии. А в сфере технического текстиля страна за исторически короткий период добилась поистине выдающихся успехов.
Текстильная и швейная промышленность — одна из важнейших отраслей в экономике Индии. Она обеспечивает 2,3% ВВП страны, 13% промышленного производства (179 млрд долларов в 2024 году), 12% экспорта (37 млрд долларов). В ней занято 45 млн человек. Это быстро развивающаяся отрасль со среднегодовыми темпами роста, достигающими в отдельных секторах 10%. При этом производство технического текстиля растёт наиболее быстрыми темпами. Сейчас оно занимает по объёмам пятое место в мире. По прогнозам выпуск техтекстиля может увеличится с 22 млрд долларов в 2021‑2022 годах до 45 млрд долларов в 2025‑2026 годах, а к 2047 году достигнет 309 млрд долларов. Внутренний рынок технического нетканого текстиля из полимерных волокон и нитей в 2020 году оценивался в 7,1 млрд долларов и по прогнозам к 2027 году достигнет 11,6 млрд долларов. Рынок тканого технического текстиля, как ожидается, будет расти в среднем на 7,4% в год и к 2027 году составит 15,7 млрд долларов (по сравнению с 9,5 млрд долларов в 2020‑м).
Индия производит практически всю линейку технического текстиля. Остановимся на некоторых его видах, где особенно заметны успехи текстильной промышленности страны Бхарат.
Геотекстиль. Для B2B-покупателей в Индии существует множество поставщиков и производителей геотекстиля, выбор продукции которых зависит от конкретных потребностей проекта, таких как дорожное строительство, борьба с эрозией или дренаж. Основные виды продукции включают высокопрочный полипропиленовый тканый геотекстиль, универсальный нетканый геотекстиль из полиэстера или полипропилена, а также экологичные варианты из джута и кокосового волокна. Этот рынок обслуживают такие крупные производители и поставщики, как Manas Geo Tech India, Shankar Packaging Ltd и Khator Technical Textiles. Индийский геотекстиль используется в качестве прослойки при сооружении автомобильных и железных дорог, сооружении каналов и дренажных систем, создании покрытия для спортивных площадок, включая футбольные и гольфовые поля.
Оekotech — геосинтетические материалы, применяемые в экологической инженерии для утилизации и защиты свалок от утечки бытовых и опасных отходов. Значительную долю этого рынка занимает компания Ecotech Industries со специально построенным заводом в Питхампуре (штат Мадхья-Прадеше), которая разрабатывает индивидуальные решения для мониторинга, включая мониторинг задымления, лесных пожаров и соответствия нормативным требованиям, а также оборудование для мониторинга возобновляемой энергии. Ecotech Environmental & Petromarine Engineering обеспечивает материалы для промышленной фильтрации и очистки почвы от масла/топлива. Green Ekotech производит широкий спектр промышленных фильтрующих элементов, успешно поставляя их во многие страны мира.
Buildtech (строительный текстиль). В строительстве широкое применение находят защитные сетки и индийский брезент из полиэтилена высокой плотности. Полиэфирное гибкое полотно с ПВХ-покрытием, известное как flex, используется в рекламных билбордах, лайтбоксах, выставочных стендах, в других рекламных конструкциях.
Medtech (медицинский текстиль). В медицине и сфере ухода за больными и детьми используются произведённые из нетканых материалов салфетки, подгузники, перевязочные средства. Особый импульс эта отрасль получила в 2020 году, когда в результате охватившей весь мир пандемии COVID-19 спрос на такого рода продукцию подскочил в разы. Стартовав с нулевых объёмов производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) в марте 2020 года, Индия к середине года стала вторым по величине производителем в мире после Китая, выпуская 450 тысяч комплектов СИЗ и 15 млн масок в день (The Economic Times). В 2024 году объём индийского рынка медицинского текстиля составил более 15 миллиардов долларов.
Отрасль находится в фокусе государственной политики поддержки производства и экспорта. В последние годы правительство запустило несколько программ, обеспечивающих различного рода льготы и финансирование участников рынка. Эти программы реализуются в рамках общих национальных инициатив Made in India (сделано в Индии), Aatmanirbhar Bharat Abhiyan (самодостаточная Индия), Skill India (квалифицированная Индия), которые создают базовые благоприятные условия для развития отечественной промышленности в целом. Для стимулирования производства технического текстиля с 2020 года действует программа National Technical Textiles Mission (NTTM, Национальная миссия технического текстиля). Её цель — обеспечить к 2025‑2027 годам мировое лидерство Индии в производстве технического текстиля для таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, промышленность, включая автомобильную, медицину, инфраструктуру. Уже запущено 23 проекта. При этом особое внимание предполагается уделять поддержке научных исследований и разработок.
Ежегодно руководство программы распределяет гранты в размере от 2 до 6 млн долларов между самыми перспективными проектами. Помимо прямой финансовой поддержки в NTTM принимают заявки от компаний, которые ищут возможности экспортировать свою продукцию или продвигать её на индийском рынке. Растут ассигнования со стороны национального министерства текстильной промышленности, они должны увеличиться с 512 млн долларов в 2024‑2025 годах до 611 млн долларов в 2025‑2026 годах, то есть почти на 20% (журнал Business Standard).
Важным стимулирующим механизмом является политика правительства по созданию на территории страны специальных промышленных зон с льготными условиями для резидентов. В августе 2023 года было объявлено о создании семи интегрированных текстильных и швейных индустриальных парков, которые будут функционировать в рамках государственных программ, таких как «Программа интегрированных текстильных парков» (SITP), «Программа фонда модернизации технологий» (TUFS) и «Программа мегаинтегрированного текстильного региона и парка одежды» (MITRA). Предполагается создание на территории этих парков инфраструктуры мирового уровня, которая позволит предпринимателю «подключиться и работать» (connect and work). Общий объём инвестиций в проект составит 535 млн долларов до 2027‑2028 годов.
Созданы и успешно развиваются различного рода институты, объединяющие производителей и экспортёров технического текстиля. Среди основных можно выделить Индийскую ассоциацию технического текстиля (ITTA), которая охватывает 13 сегментов отрасли, включая производство композитных материалов. Ассоциация объединяет почти 400 участников, включая компании из ЕС и Японии, которые представляют всю цепочку создания стоимости — от производителей сырья до научно-исследовательских лабораторий, аналитиков и центров исследования и передачи передового опыта.
Осуществляется целевая поддержка новаторов и учебных заведений. Так, в 2024 году получили поддержку четыре стартапа (по 58,6 тысяч долларов каждый) в рамках программы «Гранты для исследований и предпринимательства среди начинающих новаторов в сфере технического текстиля (GREAT)». Одобренные стартапы сосредоточены на ключевых стратегических направлениях в области медицинского, промышленного и защитного текстиля. Выделены гранты в размере 761 тысячи долларов трём учебным заведениям для внедрения курсов по техническому текстилю в соответствии с «Общими рекомендациями по поддержке учебных заведений в сфере технического текстиля».
Таблица 1. Экспорт индийской продукции технического текстиля, млн долл.
Источник: ittaindia.org, сайт Индийской ассоциации технического текстиля
| Виды продукции | Апрель-август 2023/24 гг. | Апрель-август 2024/25 гг. | Рост в % |
| Волокно | 177,2 | 184,9 | 4,4 |
| Пряжа | 649,4 | 687,1 | 5,8 |
| Ткани | 846,0 | 820,8 | -3,0 |
| Готовые изделия | 587,3 | 615,7 | 4,8 |
| Всего | 2259,8 | 2308,5 | 2,2 |
Таблица 2. Экспорт Индией готовых изделий из технического текстиля, млн долл.
Источник: ittaindia.org, сайт Индийской ассоциации технического текстиля
| Виды продукции | Апрель-август 2023/24 гг. | Апрель-август 2024/25 гг. | Рост в % |
| Покрытия для перевозки сыпучих грузов | 322,6 | 354,5 | 9,9 |
| Рыболовные и др. сетки | 33,9 | 40,2 | 18,6 |
| Одеяла | 26,7 | 30,6 | 14,7 |
| Мебельное покрытие и наполнители | 21 | 18,6 | -11,6 |
| Постельное бельё, принадлежности, покрытия | 49,4 | 51,4 | 4 |
| Мешки, тара | 8,2 | 8,2 | 0 |
| Прочие | 119,7 | 104,6 | -12,6 |
| Всего | 587,3 | 615,7 | 4,8 |
Таблица 3. Экспорт технического текстиля из Индии в отдельные страны, млн долл.
Источник: ittaindia.org, сайт Индийской ассоциации технического текстиля
| Виды продукции | Апрель-август 2023/24 гг. | Апрель-август 2024/25 гг. | Рост в % |
| США | 338,8 | 393,3 | 16,1 |
| Турция | 239,1 | 157,7 | -34,0 |
| Бангладеш | 115,9 | 138,1 | 13,2 |
| ОАЭ | 158,4 | 120,0 | -24,3 |
| Бразилия | 57,3 | 117,8 | 105,7 |
| Шри Ланка | 73,0 | 94,8 | 30 |
| Великобритания | 65,8 | 67,7 | 2.8 |
Принятые государством меры в совокупности с благоприятной конъюнктурой и высоким спросом на индийские товары обеспечили приток инвестиций в текстильную отрасль, в том числе иностранных. За пять лет с 2020 по 2024 год общий приток прямых иностранных инвестиций составил 4,5 млрд долларов (сайт India Brand Equity Foundation).
Как мы уже отметили, экспорт текстиля обеспечивает 12% всей экспортной выручки страны. В 2024 году сумма составила 37 млрд долларов. Экспорт технического текстиля составил 5 млрд долларов, а ещё десять лет назад Индия импортировала эту продукцию почти на 2,3 млрд долларов. Ожидается, что к 2030 году экспорт может составить 100 млрд долларов. Индия экспортирует как сырьё для производства техтекстиля разных видов, так и готовые изделия. 35% всего объёма экспорта технического текстиля составляют ткани, 30% — пряжа, 27% — готовые изделия, 7% — химические волокна (табл. 1). Из последней категории наиболее значительным экспортным потенциалом обладают полиэфирные штапельные волокна — 64% и вискозное волокно — 28%. Доля полипропилена составляет 4%.
Номенклатура экспорта готовых изделий технического текстиля Индии достаточно разнообразна. Как мы уже упоминали, это текстиль для использования в промышленности, сельском хозяйстве, быту, медицине. Основной объём изделий составляют покрытия для транспортировки сыпучих грузов — 61% (табл. 2).
60% продукции техтекстиля экспортируется в 10 стран: США — 17% всего экспорта, Турция — 7%, Бангладеш — 6%, ОАЭ — 6%, Бразилия — 5%, Шри Ланка — 4%, Великобритания и Италия — по 3%, Германия и Испания — по 2% (табл. 3).
Развитию индийского экспорта способствует активная внешнеэкономическая политика страны. С 13 странами у Индии заключены соглашения о свободной торговле (Чили, Афганистан, Австралия, Бутан, Япония, Малайзия, Маврикий, Непал, Сингапур, Шри Ланка, Таиланд, ОАЭ, Республика Корея), обеспечивающие для её продукции льготный режим ввоза товаров. С ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) ведутся соответствующие переговоры, и в ближайшей перспективе возможно заключение аналогичного соглашения, которое облегчит доступ на новые рынки. Индия — ассоциированный член АСЕАН и Всеобъемлющего регионального партнёрства (ВРЭП).
Вместе с тем на мировом рынке продукция из Индии сталкивается с конкуренцией товаров из других стран Азии — Китая, Бангладеш и Вьетнама, которые также успешно осваивают нишу технического текстиля. Конкурентоспособность индийской продукции пока ограничена недостаточно эффективной производительностью труда и значительной долей ручного труда. Для достижения поставленных целей Индия намерена наращивать инвестиции в цифровизацию текстильной отрасли, в том числе улучшая условия труда, вкладываться в повышение квалификации и образование работников.
Из статьи министра текстильной промышленности Индии Шри Гирираджа Сингха «Технический текстиль. Создаём будущее Индии с помощью инноваций и устойчивого развития» (газета State Times, 25 октября 2025 года):
«Сегодня я с гордостью рассказываю о том, как сектор технического текстиля Индии меняет жизнь по всей стране… »
Будучи пятым по величине рынком технического текстиля в мире, оцениваемым в 25 миллиардов долларов США и по прогнозам будет превышать 40 миллиардов долларов США к 2030 году, Индия добилась впечатляющего роста экспорта, который увеличился с практически нулевого показателя в 2014 году до 3 миллиардов долларов США в 2023/24 финансовом году с целевым показателем в 10 миллиардов долларов США к 2030 году. На долю Packtech, Indutech и Mobiltech приходится 70% экспорта, что подтверждает производственный потенциал Индии, в то время как рост в секторе Buildtech на 229% свидетельствует об опыте в специализированных областях. В дальнейшем Индия планирует расширить экспорт в других сегментах технического текстиля, включая Buildtech, Meditech, Agrotech и другие развивающиеся секторы, одновременно стимулируя внутренний спрос посредством НИОКР, предпринимательства и устойчивых методов…
Нас ждёт важный этап — запуск отечественного производства углеродного волокна T100 в течение двух с половиной лет, что значительно снизит нашу импортозависимость в критически важных оборонных и аэрокосмических приложениях. Мы работаем над снижением зависимости от импортных нетканых материалов, углеродного волокна, высокотехнологичных волокон, нейлона и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Я уверен, что Индия начнёт собственное производство углеродного волокна к 2025/26 финансовому году, что станет важным шагом на пути к самообеспечению.
