РБК опубликовал комплексное исследование модного рынка России
Исследование РБК о состоянии российского модного рынка в 2024 году, предпринятое в рамках совместного с китайским брендом электрокаров проекта РБК х VOYAH Fashion November, стало первой попыткой дать комплексную оценку развитию фешен-индустрии в РФ, изучить факторы, оказавшие на нее наибольшее влияние, рассмотреть достижения и проблемы, выявить существующие и потенциальные точки роста, ключевые тенденции и тренды. В рамках поставленной задачи аналитикам удалось переговорить с сотней профильных инсайдеров, предпринимателями и представителями власти, были рассмотрены бизнес-показатели 1200 отечественных брендов одежды и аксессуаров, а также проведены пятичасовая встреча с экспертами отрасли и опрос покупателей.
По данным РБК и Data Insight, если год назад в потребительской рознице сегмент моды занимал до 20% с доходами 3,6 трлн рублей, то в текущем году цифра по выручке от реализации модных товаров суммарно вырастет до 4,3 триллионов. Именно на локальные бренды, сообщает «РБК Исследования рынков», приходится до четверти покупок — это примерно 800–900 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает рыночный рост. В системе «Мой Склад», указывается в отчете, на данный момент зарегистрировано 20 тысяч аккаунтов и минимум 100 дизайнеров в каждом регионе располагают собственными ателье.
Выгодным для бизнеса владельцы брендов считают расширение ассортимента и освоение смежных категорий. Крупные онлайн и оффлайн ритейлеры — Lamoda, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Спортмастер», ЦУМ — создают собственные торговые марки. При этом, около половины опрошенных РБК потребителей не удовлетворены «схожестью коллекций и отсутствием стилевого разнообразия». Недостаток оригинальности в изделиях зачастую объясняется отсутствием у производителей маркетинговой стратегии и понимания в построении ассортиментных матриц, дефицитом квалифицированных кадров — конструкторов, технологов, портных — для осуществления сложных задумок.
Помимо перечисленных выше причин, на бизнес сильно давят инфляция, дорогие кредиты, рост арендной платы, сложности с логистикой, зависимость цен на материалы от курса валют. Вместе с тем: у брендов обозначилось стремление к освоению более высоких ценовых ниш, несмотря на весьма символический объем потребления в премиум-классе (5%) и люксе (1%). Ключевыми инструментами маркетинга у модного бизнеса в 2004-м стали сторителлинг, соцсети и сотрудничество с инфлюенсерами. Ведущие игроки рынка — Melon Fashion Group, Gloria Jeans, LIMÉ — параллельно с цифровыми каналами задействуют наружную рекламу.
Ритейл, говорится в исследовании РБК, сейчас «переживает расцвет». За исключением 6% вакантных площадей в крупных торговых центрах не осталось: из 35 млн кв. м. 20 тысяч занимают магазины модных сетей, 10 тысяч — монобрендовые бутики и более 40 тысяч — мультибрендовые. Впрочем, реализация товаров успешно продвигается в любых форматах — «от ТЦ и универмагов до концепт-сторов, аутлетов и ПВЗ». Почти половина всех продаж принадлежит e-commerce и на две трети конкретно маркетплейсам. Лакшери-продукцию выбирают единицы, в среднем сегменте обслуживается 35% аудитории, большинство же предпочитает масс-маркет. Свыше 70% россиян признались в доверии к локальным маркам.
Порядка 80% респондентов в возрасте 18-60+ лет по крайней мере однажды в 2024 году приобретали одежду, обувь или аксессуары, вычислили аналитики. Особую активность в шоппинге показали замужние женщины 35-54 лет, имеющие детей. Не менее 4% россиян, как стало ясно из интервью, совершают покупки еженедельно, 35% — раз в месяц и почти 60% — три раза за полгода. Следует отметить, что делать покупки в Интернете стало маст-хэвом у возрастной категории пользователей 45-65 лет. По прогнозам демографов, к 2030 году 50% населения России составят граждане именно этого поколения, он же будут приносить ритейлу каждый второй рубль.
Из 17 200 зарегистрированных в РФ предприятий легкой промышленности примерно 40% выпускают одежду, из них половина — одежду специального назначения. Нерешенной у модного бизнеса остается проблема с импортозамещением материалов и комплектующих: около 95% тканей, пряжи и фурнитуры иностранного происхождения. Вместе с тем, в легпроме наблюдаются нехватка специалистов (выпускники колледжей и вузов не спешат делать карьеру на фабриках даже при наличие высоких зарплат), низкая кооперация и приток инвестиций (инвестфондами рассматриваются бренды с оборотами не ниже 100 млн рублей в год), острая необходимость в инновациях, хотя прирост в рентабельности у индустрии по итогам 2023 года достиг 125% — на лицо динамичное развитие.
Господдержка российских производителей одежды в виде грантов, субсидий, налоговых льгот для многих субъектов МСП является их «путевкой в жизнь» или возможностью выйти на новый уровень по качеству и продуктивности. В 2023 году общий объем выделенных Минпромторгом средств на нужды отрасли превысил 2 млрд рублей, за последние пять лет — 19 млрд рублей. Наряду с министерством финансовую помощь предпринимателям оказывают Агентство стратегических инициатив, Агентство креативных индустрий и Российский экспортный центр. Предпочтение отдается проектам, связанными с популяризаций национальных традиций, изготовлением массовой и доступной одежды, модернизацией предприятий, представляющих особое значение для экономики страны.
